1、盘前消息
（1）美联储7月议息会议将基准利率维持在3.50%至3.75%不变。这一今年连续第5次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。美联储互换合约不再完全消化9月加息预期。
（2）美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。费城半导体指数重挫5.33%，连续第5个交易日走低。英伟达跌3.55%、美光科技跌约10%，闪迪跌超7%，英特尔、AMD跌超5%。WTI原油期货9月合约结算价收涨6.56%，COMEX黄金期货涨0.91%，COMEX白银期货涨0.78%。
事实上，在北京时间今天凌晨3点前，美股三大指数仍处于拉升上涨的状态。尽管美联储最新利率决议中出现了不太常见的3张反对票（要求加息），但沃什在新闻发布会上闭口不谈下一次决议加息的前景，并一口咬定不给政策前瞻指引是有意为之。（美联储主席沃什在上任后第二次利率决议发布会上以空洞的措辞尽力支撑美股市场）
美股下跌原因：北京时间周四凌晨3时许，特朗普在白宫接受媒体采访时表示，因“伊朗向中东地区美军发射导弹”，美国“要给予伊朗沉重打击”，现在“轮到美国反击了”。伴随着特朗普的言论，三大指数掉头狂泻。
（3）Meta财报：二季度营收小幅超预期，但每股收益同比下滑，上调全年资本开支下限，受盈利不及预期影响，盘后股价大跌8%。
（4） 微软财报：第四财季营收超出市场预期，Azure云年收入破千亿，下调资本开支指引，业绩表现强劲带动盘后股价大涨8%。
2、大盘思路
周三，上证收出阳十字星，仍处于5日和10日均线之下，沪指近期相对抗跌，整体维持横盘震荡格局，指数想要夯实底部结构，7月22日创出的盘中高点仍是观察重点，仍需放量突破才能确认震荡箱体上沿压力有效解除。
创业板指同样在年线附近获得支撑，但目前尚未扭转震荡偏弱的运行格局。后续能否重新站稳5日均线，将是判断创业板短线止跌、开启修复行情的重要观测信号。
从成交量来看，昨天回到了2.3万亿附近，明显放量，在市场震荡的过程中，有割肉盘出来了，有利于市场短期企稳。
三、板块思路
硬科技目前仍存在分歧，但不管是韩股科技（海力士pe到3了）还是A股，充分调整后其实已经到了具有性价比的节点，但还缺少认可性价比且能形成合力的增量资金入场。消费昨天走起来了，往年也都是下半年会炒一波，但当下市场轮动速度较快，如果能慢慢走出趋势的话可以看看。虽然昨天市场走了修复，但扰动还没有全部落地，量也没回到之前3w亿左右的区间，试错还是以小仓位为主，等情绪确认再加不迟。
四、昨日热点
并购：爱丽家居
消费：华天酒店、一鸣食品、东百集团
摘帽：传智教育、东晶电子
AI剧：欢瑞世纪电力：中电鑫龙
锂电：金龙羽、孚日股份
五、主题前瞻
（1）特朗普称美国将强力打击伊朗
特朗普表态将强力打击伊朗、对伊朗加征关税，叠加胡塞武装袭击沙特石油设施，布伦特原油单日大涨7.91%。
石油：中曼石油、山东墨龙、通源石油、科力股份（北交所）
化工：金牛化工、赤天化
（2）两大MLCC龙头涨价：三星电机8月起涨30% 太阳诱电9月起涨价
三星电机8月起MLCC产品涨价30%，太阳诱电9月跟进调价，涨价源于需求激增、原材料成本上行，且供货紧张难以保障交期。
MLCC：风华高科、三环集团、艾华集团、江海股份、博迁新材
六、行业要闻
（1）月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。（九安医疗、米奥会展）
（2）《蜘蛛侠：崭新之日》正式登陆中国内地院线，首日票房破2.37亿，拿下近七年暑期档进口片首日票房冠军。（中国电影、上海电影）
（3）《邮政业发展“十五五”规划》发布。（中邮科技）
（4）九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。（汇金科技、银之杰）
（5）宁德时代：公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。
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