免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=川普波斯和谈19日举行
2=长盈 通停牌降温
3=建韬基层板涨15%
4=MLCC涨价较5月已翻倍
5=泰基电玻璃基板量产倒计时
=半年报=>>
<<覆铜板>>PCB厂商沪电+胜宏+鹏鼎+深南这四兄弟2026年扩产新增投资450亿，需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针=V=中材+东材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..<<PCB>>一季报看利润爆发增速不如上游材料=V=方正+胜宏+深南+科翔+ 景旺+博敏+红板+逸豪+广合..<<光纤>>业绩逻辑仅次于光模块=V=长飞+通鼎+兆龙+亨通+杭电+中天+烽火+长江..<<光通信>>成也中际败也中际，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..<<存储芯片>>SpaceX上市美股航天暴跌，长鑫存储上市后可以买到了资金肯定砸小弟存储芯片，6月底7月初注意这个风险=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..<<锂电>>缺点是逆科技=V=锂矿=天华+盛新+融捷+西藏+珠峰=V=电解液=华盛+天际+海科+多氟+永太+石大+新星+天赐+富祥...=过渡区=>>
<<去日苯化>>非业绩的典型情怀线=V=珂玛+先锋+彤程+鼎龙+长川+华峰+精智+矽电+欧莱+阿石+华海+光力...国算1日游是老演员<<超级电源>>包括MLCC电容+电感=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络..缺点是风华30天200%异动的明天5%压制..<<算力金属>>上半年各细分涨价涨幅=钨半年暴涨超100%+锡半年暴涨超40%+钽半年暴涨超150%+钼半年暴涨约35%，半年报是没问题， 缺点是市场定性为逆指数，钨是前锋=V=中钨+厦钨+翔鹭+章源==关于明天=>>>
大盘：科技强则大盘强+光见顶则牛结束
阳线节点：
2日光纤小节点，部分穿越
9日PCB+国芯小节点，部分穿越
15日PCB上游小节点，部分穿越
逆科技：所有尝试高切低的外切动作都是失败告终，从白酒+航天+机器人+电力+煤炭。另外一季报披露结束前 资金有博弈的光上游物料紧缺，半年报7月14日之前资金也会博弈PCB上游物料紧缺..
大科技：上周五爆跌古灾，昨天爆涨疯狂，预期的分歧回落一直到尾盘才炸板跳水，比如中船14%跳水到只剩1.4%+昀冢20%跳水到7%+风华炸板，相对于昨天的大高潮，尾盘的调整太温和，不够充分..
端午劫：明天预期继续分歧，周五休市，如果周三提前杀透则周四博弈3天假期新闻发酵的先手节点，上午小心，尾盘小节点，如果今晚美股跌幅不大，明天早上取金日杀跌后, 尾盘节点可能提前....
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