回顾：
昨天说过这里市场还是走机器人+羊字辈的结构，也说过日内修复的条件是什么，这里新华没有地板，2进3晋级2个，九阳不破ma10，青岛给溢价，基本上日内修复的条件都是有的，所以可以看到盘面反馈是符合预期的。
那么今天整体盘面反馈很乱，周末利好，市场竞价是直接放量的，但是这里拉的是白酒和消费，主要是茅台，且青岛食品又是炒作的三季报，且这里茅台带着金融往上打，情绪开始慢慢回流。
这里情绪只要转好，就是利好羊字辈的，但是很明显资金走的是一个高低切，还是在羊字辈里面去做。然后新华传媒这里有点超预期，正常来说是地板然后翘板，但是竞价就开始翘板了，所以这里的话市场发现超预期后叠加指数跟着外围反弹走强的时候，共振了传媒 影视 游戏。然后再回流到机器人，等于从上一个共振的题材，到这一次共振的题材来了个全面回流。
这里可以发现一个点，以前的抱团是逆指数的，指数越跌，他越涨；但是这波是顺指数的，所以可以理解为新华、九阳、机器人都是同周期的产物，所以如果一旦退潮，必然是一起死的。
指数：
指数目前还是下跌走势，略微一个反弹，美股这里也就是一个超跌反弹，到我发复盘到现在已经抹去了早上的所有涨幅了，所以可以看到美股这边的力度也很弱，也重新进入到了一个下跌周期当中去，美股周五跌了30+的半导体，今天反弹6个点，现在抹平，这样说的话，可能你们会理解一点，所以别看A股今天看似很强，实则是跟着美股这边。
那么按照现在美股的进展，明天A股这里指数预期还是不好的，且A股的利好，说白了，但凡带点评判的思维去看就知道了，说白了就是有点搞笑的，如果带脑子的玩家应该知道是不及预期的。而且所谓的救市，难道散户们真的不知道自己的对手盘是谁吗？
综上所述，熊市！完事了~
情绪：
今天最强的是传媒，很多人已经想着明天切换到传媒，但我上面说过了，都是同一个大周期下的产物，机器人和羊字辈都是一起的，那么今天大业和海洋王没有成功翘板，并且是在指数和情绪都是比较强的情况下，新华这里又被按了下去，所以这里资金就是要做分歧，且最好的预期就是上面横住，低位走强，做一个高低切；不好的预期，就是来一波大退潮通杀。
那么低位的强度，可以看到今天的首板和三板，那么高位这里没人接的情况下，一定会背兑现掉，无非就是先手打后手的玩法，今天海洋王的人，去打明天接修复的人。
那按照这个剧本走的话，我原本说是周三大退潮，现在最晚就是周五，最快就是后天，依旧不改周三。
如果市场选择周三的情况下！明天的下午自己注意一下，大概率会有一个分歧退潮的右侧
同时一个点是九阳三波，强度一定低于2波，这里是一定！那么青岛食品明天要卡异动，没有办法走穿越的，所以这里不要去做！消费这里也是九阳的属性！
如果我们把九阳对比成哈药， 哈药后面是百花和汉森，那么这里九阳-海洋-汉森，应该是这个走势。除非茅台能延续走强，青岛这里可能会有一个被动晋级的预期。但是茅台要加强，我觉得难度非常大！且七匹狼这里上板的预期，无非就是要做一个羊退潮的预期了。所以这里资金博弈的是羊字辈分歧。所以这里羊字辈自己怂一点（襄阳 九阳 光洋 百洋 海洋王）
金融：
看戏即可。不要去做
传媒：
首板很多，但是你会发现2板的智度股份直接没人要了，首板烂板又多，所以明天前排一字板，后排直接没有溢价，资金这里炒作的是字节跳动的新模型以及美国app排行榜，我们的短剧上榜了。
但是实际回归根本来说，没有什么很大的意思，如果你真的玩过agent，你会发现codex、Claude、gork等等的agent和模型，直接吊打国内的，不是说我崇洋媚外，实事求是的说，无论是从生态，使用场景，习惯，能力等等。
我的一个看法就是，deepseek算是一个护城河，在整个AI生态圈里面如果干不赢deepseek的公司，可以直接淘汰了；但是护城河内的，可不是外面这些可以超越的，所以你会发现很多国内的去蒸馏人家的，只能说我们的优势在于模仿，但是模仿后的生态使用场景变味了，人家在做工作、科研、融入日常，而我们基本上是短剧。
所以希望大家能明白差距，知辱而后勇吧。那么人家都在跌的情况下，你技术落后于人家凭什么人家龙头跌，你补涨却在涨？
回归到市场，这些本身就炒作过了，筹码也不是很好，所以这里大概率是一个一日游的行情了。
机会：
2、如果茅台超预期走强加速，那么青岛食品可以去做他的压制
3、3进4的博弈
4、2板的就只有皇台，大概率一字
5、另外首板这里有一个预期差的祥源文旅，羊字辈+消费+冰雪
操作/持仓：
大业止损、海洋王没出去卡单子了、阳光照明锁仓、打板皇台酒业、合百集团、青岛金王、东方海洋
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