半导体配套材料板块近期低位区间逐步企稳，产业端相关配套物料需求持续拓展，本土化技术推进节奏稳步向前，细分品类供需格局迎来改善，短期板块内部轮动机会增多。
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至纯科技、
飞凯材料S
飞凯材料(sz300398）S
新型电力配套设施持续高温带动区域用电负荷上行，电网相关改造规划稳步落地，上下游配套品类迎来持续需求空间，板块经过一段时间整理，部分品种迎来区间修复窗口。
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良信股份、
长缆科技S
良信股份(sz002706）S
智能自动化装备行业相关交流活动陆续开展，设备迭代速度加快，工厂智能化改造需求稳步释放，零部件细分赛道成长空间可观，板块震荡上行的结构保持稳定。
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绿的谐波、
埃斯顿S
埃斯顿(sz002747）S
算力硬件配套智能应用持续拓展带动硬件需求扩容，传输、散热相关配套产品迭代持续推进，赛道调整过后，低位品种吸引力有所提升，留意板块内部分化机会。
相关标的：
紫光股份、
星网锐捷S
星网锐捷(sz002396）S
商业航天产业链空天地一体化相关规划持续推进，发射频次稳步提升，卫星制造、地面配套设备需求逐步释放，题材具备持续催化条件，适合跟踪区间波动机会。
相关标的：
航天电子、
中国卫通S
星网锐捷(sz002396）S
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