郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、今天周四，到了预期的拐点，本身今天跌了也是能买的。当然最后走成了放量上涨，主要还是英伟达业绩大超预期，明年指引也超预期，盘后大涨刺激了今天的反弹。量能放大到2.1万亿，指数、量能、题材、情绪四要素共振。所以虽然只是3400红盘，但赚钱效应非常好。
* 今天放量上涨，右侧确认，算是比较典型的上车节点。尤其是银行板块开盘跌破5日线走弱，刚好可以验证科技那边拉升的有效性。后面没兑现的事件就剩沃什讲话，明天晚上就有结果了。既然拐点到了，接下来整体思路就是看多，即便调整也都是低吸机会
* 接下来就是3浪预期，那么首先肯定要比1浪5高，所以上方的缺口接下来预期要补掉。第一目标位4000之上，过了之后再判断持续性。再看远一点，3浪应该能在9月多持续一段时间，乐观的话能冲到接近4200的位置
2、反弹首当其冲果然还是科技，通信跟科创半导体ETF都是大涨。率先反弹的大致分为三类，一部分是近期科技扛跌的品种，以光纤为代表；一部分是前期分支核心人气股，以PCB链为代表，当然有研、云南锗业、风华高科这些也都不弱；一部分则是新逻辑，以PTFE为代表。
* 那么短期科技继续做的话，就还是延续上面的思路，优先考虑光纤、液冷、PTFE这几个题材。当然类似PCB链、算力这种也能看，不过从操作角度出发，还是专心盯那几个确定性更高
* 如果是不愿意追涨的选手，这里也可以把前面炒过的科技细分都列出来。诸如玻纤电子布铜箔树脂CCL、钻针、MLCC、磷化铟、IGBT、硅片、靶材、硅微粉、锡膏等等，每个细分基本也就一两个核心股，找异动后的调整低吸介入。量不足的情况下，前期分支核心因为是人气股，资金优先级会更高
3、题材日内多点开花，科技那边光纤、光模块、液冷、存储、半导体设备等都很强。科技之外，农业、医药、化工也都很强。中报业绩板块强度破万，算是近期典型的加分项。银行板块开盘走弱日内领跌，电力设备利空跌幅居前。
* 电力设备因为川普禁令，今天集体大跌。思源电气开盘直接跌停，阳光电源跌超12%，市值甚至还赶不上宇树。今天跌得多的，基本都是那种出海业务做得好的，确实利空
* 证券板块今天冲高回落，板块内部分化。昨日前排的锦龙跟湘财超预期走出连板，后面则都是冲高回落为主。指数反弹初期证券拉升很正常，预期进一步分化，等冲关的时候再动一下
* 农业十五五规划消息，金健米业新高板带动农业开盘回流。连续两天上涨，题材本身又不适合追涨，没买点了
* 章建平现身科翔股份第七大股东，科翔大涨14%。近期随着中报披露，章建平参股因为正反馈开始形成偏好，已经出现小表格。科翔那边目前炒的是一个新名词，陶瓷混压技术。这方面除了科翔，还有博敏电子跟中瓷电子
4、英伟达财报大超预期，但刚披露的时候盘后没涨。等老黄披露28年预期增速超70%，英伟达盘后才拉起来，晚上英伟达美股直接大涨超7%。科技近期细分最强的是光纤，杭电3板，长飞涨停，通鼎跟长盈通大涨。当然光模块跟PCB链也大涨，金安国纪、生益科技、东材科技之类都冲板。华尔街那边已经把英伟达市值预期上调到10万亿美元之上，稳住了科技的军心。
* 英伟达计划把PTFE作为下一代AI服务器关键电路板的核心材料，沃特股份跟昊华科技开盘涨停。肯特股份跟硅微粉的联瑞新材20cm，凌玮科技、中英科技等大涨，高斯贝尔午间被挖掘吹票，午后也直线拉升。PTFE作为科技新逻辑，本身是有一定持续性预期的。不过晚上发酵比较厉害，要是开太高的话就不好说了，届时就等高开低走之后的修复
5、神奇制药绕出异动，竞价直接顶一字，刚好赶上今天盘面拐点，所以没被砸。百花、金健米业等高位人气股开盘涨停，情绪早盘极强，连板晋级率很高。深中华突破汉森高度晋级6板，昨日2板之上的几个票全部晋级。10个2板晋级成功5个，接力容错率高。多头风标批量连板，空头风标批量高开涨停，情绪早盘强于指数，跟昨天反过来，所以指数后面能拉起来。
* 这个阶段多看10日区间涨幅榜，科技后面想要走出来，就得有个带头打出高度的。目前涨幅靠前里面的科技主要中石科技、蘅东光、肯特股份、长盈通，都是昨天盘中根据区间涨幅能筛出来的票
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