我把前期我发过的八朵金花，按中信金属被稀释后最新股权21.2%进行了重新计算，去年只有我做这个挖掘，今年更没有人做过这个事情，原创不易，禁止抄袭。转发请注明。专注做好一个方向，专业挖掘一个个股。其余的交给时间。选择熟悉的有色领域，因为个股不会暴雷，财务不会造假，利润不会骗人，矿山不会消失。我心里有数。
因为用心，所以专业。这个帖子价值重要，数据齐全，逻辑清楚。我已经过了吹票的阶段，记录自己的逻辑，方便日后复盘总结。
我去年说过，中信金属未来几年利润50亿以上，结果今年就实现了。乐观看，五年后中信的利润或许在80亿左右，对应当下市值pe为7，给予有色金属15倍的pe，合理市值应为1200亿，对应股价为24.5元。按现行政策不低于40%的分红率，32亿的利润拿出来一年两次分红，全年10派6.5，按当下12元的价格买入，一年股息率为5.4%。
未来等艾芬豪四大项目投产满产，按当下金属价格（个人判断未来铜价会更高，14000只是开始)，当下21.2%的艾芬豪股权计算，仅艾芬豪项目分红金额或将45亿元左右。加之前面邦巴斯铜矿后续的增储扩产（新增240万铜，目前超过1000万吨铜)，铌基新材料的全产业链供应，潜在的新矿山股权投资，还有原来金属贸易的老本行，每年利润保守稳定在60亿以上，弹性区间为60亿-80亿。这里仅考虑刚果金西部前沿马科科勘探区的投产落地，还没有考虑和开发该区域其余矿权，也没有考虑艾芬豪在安哥拉、哈萨克斯坦、赞比亚、南非等国其余探矿权的成果《这里面每个矿权都是现在KK矿（超4000万吨铜)的数倍大，且都在中非铜矿带上，和KK矿同脉相承，潜力巨大，除哈萨克斯坦项目 外，其余艾芬豪的持股比例都近乎百分之百，那么中信对未来新铜矿的持股比例就变得更大》。藏格的巨龙（超2600万吨)，宏达的多龙（超690万吨)，都吃到了股权投资的红利。中信的邦巴斯和艾芬豪，为何不可？我旗帜鲜明地说，马科科铜矿（26年9月更新最新储量，上一版本已超900万吨铜，还只是冰山一角)就是下一个投产的新铜矿，也是后续世界上为数不多的增量铜矿。作为占比80%的铌龙头，如果赶上铌基材料的情绪炒作，比如高纯氧化铌、薄膜铌酸锂、超导NbTi、铌基负极，也许股价将在短期内迎来一波爆发。
我在说我认可的逻辑，能涨到多少我不知道，也没打算当短线做，但是我认为当下的价格还是过于低估。这个股，对于长线吃股息的人可以做，中线看成长的人可以做，短线博情绪的人可以做，日常套差价的人也可以做。我认为铜价的14000只是开始，未来将更加供不应求。
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