6.29
星期一
太空算力大会，北京
三星，10年1000万亿韩元的投资计划
李在明，韩国三大超级项目亮相
6.30
星期二
美商务部：铜市场审查报告
中PMI
中国智算产业生态发展年会，深圳
优世界全球首款超仿生人，京东开售
7.1
星期三
沃什，欧洲央行论坛
慕尼黑上海电子展
公安部，智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范
车用固态电池第一部分新国标发布
7.2
星期四
长鑫启动发行
7.3
星期五
非农
三星供应商大会，MLCC
重点关注：
【IDC】国内AIDC行业不仅零售现货价格显著上涨，更关键的边际变化是，近期启动的数个GW级大单招标中，IDC厂商的投标价格已普遍上涨5-10%，这是近年来首次出现大单价格回升。
【硬质合金】
【燃气轮机】AI电力需求已从预期驱动转向供给约束的现实，核心标志是全球设备龙头西门子大幅上调燃气轮机需求指引，并确认订单已排产至2028年，叠加Bloom Energy与Brookfield将AI电力项目融资框架扩大五倍。这确认了AI电力投资的核心矛盾已转向上游核心发电设备的产能紧缺，具备快速交付能力的设备厂商将享有显著的定价权和业绩确定性。
【IDC】字节将投资2650 亿建 1GW 算力中心
国内AIDC行业不仅零售现货价格显著上涨，更关键的边际变化是，近期启动的数个GW级大单招标中，IDC厂商的投标价格已普遍上涨5-10%，这是近年来首次出现大单价格回升。
【OLED】韩国起草392万亿韩元投资计划：三星、SK海力士等巨头重仓中部地区。在总投资中，三星旗下各子公司将注入约140万亿韩元，用于HBM晶圆厂、先进封装、OLED生产及电池线的建设；SK海力士计划投资约100万亿韩元建设NAND和先进封装厂；生物制药公司Celltrion拟投入约2万亿韩元用于生物制药设施。此外，还有约150万亿韩元将流向AI数据中心。韩国政府承诺将提供融资、税收优惠和监管支持以确保项目落地。
苹果告知供应商计划今年生产1000万部折叠屏iPhone。
【软件】我们已收到通知，美国商务部已解除对ClaudeFable5和Mythos5的出口管制。
【铜箔】CCL即将发涨价函，涨幅上修至15%
7628电子布在8月涨幅将达到1.5元以上
打包推荐，这是又强又持续的Beta，向上继续有50%~100%空间！
CCL板块：建滔积层板、建滔集团、华正新材、金安国际、南亚新材
【镍】国家发改委：印尼镍资源民族主义冲击产供格局与市场价格 宜多措并举筑牢我国镍产业链安全屏障
【金山算力】金山云加速GPU算力建设：小米百亿预算落地，阿里签五年数十亿长约
【体育】国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展
【光纤】中国铁塔四川分公司发布#2026年光缆产品集中采购项目招标公告，全省预估采购规模为3652皮长公里（G.652D型单模-24芯），不含税总金额2486万元，合约#104.17元/芯公里。上一次1197元/芯公里，价格翻倍。
宏观：
沃什在参加论坛时表示：“过去四周通胀预期已经下降，通胀风险也再次降低。”黄金重回4100。
国有大行5年期个人大额存单“再现江湖” 年化利率1.6%
美国6月非农就业人数增加5.7万人，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人。
美国6月失业率为4.2%，预估为4.3%，前值为4.3%。
美国6月平均每小时工资月率 0.3%，预期0.30%，前值0.30%。
美国6月平均每小时工资年率 3.5%，预期3.50%，前值3.40%。
行业：
【昇腾】俄罗斯Sberbank行长亲口说，想买中国芯片跑自家大模型GigaChat；
韩国，华为2026年正式开卖昇腾950，已有云厂商锁定首批2000片订单；
马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器；甚至拉美也在考虑中。
预期会议:7月17华为正式发布昇腾950超节点真机
【AI应用】Anthropic郑重官宣：Claude Fable 5全球上线。
6月30日报道，OpenAI工程师正通过一些新型优化方法，将推理（或运行现有模型）的成本降低一半以上。美软件股大涨。
【机器人】特斯拉Optimus产能目标大幅上调，中国厂商出货量预测同步上修，全球资本加速涌入人形机器人行业正站在规模化量产的临界点。
【消费】扩大消费“十五五”规划，将于近期发布
【半导体设备】ASML上调全年营收指引确认行业景气
个股：
扬杰科技：7月1日起全系列产品涨价10%-15% SiC业务目前在手订单饱满
有研粉材：新型散热铜粉独家供应并稳定用于昇腾系列910芯片
远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元 包括AIDC用光纤订单2693万元
中国恒力石化已取消近期对非伊朗原油的采购
锐捷网络：预计上半年净利润同比增长32.71%~65.88%，面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长
星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955% 子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长
华峰化学：预计上半年净利润同比增长70.85%~111.53%
2连板福莱新材：截至本公告披露日柔性传感器项目收入182万元 占整体收入比重极低
广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献
2连板美诺华：高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等后续工作尚需较长时间存在较大不确定性
永和股份：预计2026年上半年净利润同比增长69.51%到102.68%
北京君正：由于公司存储芯片持续在涨价 预计各季度毛利率会环比有所增长
盐湖股份：预计上半年净利润同比增长131%-143% 氯化钾板块盈利显著增长、碳酸锂产销量同比提升
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