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埃斯顿：正筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓股权
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海螺水泥：拟收购皖维高新及蒙维科技水泥资产，交易总价最高不超过6.91亿元
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星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955%，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长★
奥飞娱乐：预计上半年净利润同比增长305%-413%★
盐湖股份：预计上半年净利润同比增长131%-143%，氯化钾板块盈利显著增长、碳酸锂产销量同比提升★
广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献★
华峰化学：预计上半年净利同比增长71%-112%，原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升★
永和股份：预计上半年净利润同比增长70%-103%，含氟高分子材料量价齐升★
福蓉科技：预计上半年净利同比增长69%，可阳极7系铝合金高端新材料订单增加★
涛涛车业：预计2026年半年度净利润同比增长51.95%-63.64%★
锐捷网络：上半年净利润同比预增32.71%-65.88%，数据中心交换机业务大幅增长★
北纬科技：预计2026年半年度净利润400万元-500万元 同比扭亏为盈★
瑞晨环保：持股5%以上股东上海馨璞拟减持不超3%股份
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正泰电源：拟1.5亿元至2.5亿元回购股份用于员工持股计划
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利亚德：控股股东提议1亿元至2亿元回购公司股份
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晨光生物：拟以8000万元至1.6亿元回购股份用于注销
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海尔生物：拟5000万元—1亿元回购股份
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王府井：拟以5000万元至1亿元回购股份用于减少注册资本
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豪威集团：累计回购875.02万股耗资8.13亿元
1、美国6月非农就业人数增加5.7万人，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人，远低于市场预期。交易员完全定价美联储将在12月加息，此前为10月。2、7月2日，行业首个算力中心SST(固态变压器)智能直流供电商业化项目在秦淮数据环首都·桑园云计算产业基地正式投运。该项目首创SST10kV角形接入模式，省去传统供电链路中多个冗余转换环节。3、云南省通信管理局、云南省工业和信息化厅联合召开“十五五”重点工作推进座谈会。共同研究发挥云南稀贵金属资源和地域等优势，促进相关产业发展;共同挖掘绿电价值，推动"绿电+算力"协同发展新模式。
4、辽宁省人民政府近日印发《辽宁省"十五五”海洋经济发展规划》。其中提出，加快海洋空天装备与服务产业发展，建设商用海上火箭发射基地，培育火箭总装、海上发射等全链条配套产业。5、Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，因为(1)这并非全新的新闻，今年5月就曾有相关报道；(2)Meta是hyperscalers中的特殊存在，toC为主的业务导致其AI变现能力主要依托广告，其探索云业务可以提升股东回报和现金流；(3)Meta仍有算力缺口，本周刚报道谷歌限制其访问+Meta与Crusoe签署协议；(4)硬件需求来自于推理，而非训练侧的通货膨胀。6、韩国产业通商资源部7月2日宣布，将向忠清中部地区注入392万亿韩元的产业投资。其中三星旗下各子公司将注入约140万亿韩元，用于HBM晶圆厂、先进封装、OLED生产及电池线的建设；SK海力士计划投资约100万亿韩元建设NAND和先进封装厂。7、英伟达推出AI基础设施新合作模式，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。8、苹果据称已要求供应商把首款折叠屏iPhone备货预期从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone 18高端系列提前预留通用零部件。9、软银计划在美国推出新云服务，以满足市场对AI算力的强劲需求。祥源新材：生产的用于机器人压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料、压电发泡材料尚处于送样验证阶段安孚科技：苏州易缆微已向多家主流光模块厂商送样测试，目前正全力推进量产工作华润微：6月以来公司已启动第二轮价格谈判，此轮涨价会在第一轮基础上扩大产品和客户覆盖度奥特维：公司在光模块领域已经实现AOI检测设备批量供货石药创新：与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作 将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款腾景科技：拟出资3500万元设立全资子公司腾景视觉技术昆山有限公司，加快推进AR光波导+光机模组业务产业化TCL中环：拟投资26亿元升级改造BC电池及组件产能神州数码：控股子公司中标中国移动PC服务器产品集中采购项目，协议含税总金额上限为13.41亿元东微半导：拟发行不超14.36亿元可转债，用于功率器件等项目1、国家医保局公布2026年医保目录初审结果，共有557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，意味着“医保+商保”双目录谈判进入实质推进阶段。2、证监会同意宇树科技IPO，此次IPO宇树科技拟募资42.02亿元，用于智能机器人模型研发项目等。 3、A股市场即将进入中报期，7一8月较。好的中报业绩预计能对指数带来一定支撑，中报业绩将逐步成为投资主线。4、在宏观经济稳步复苏的背景下，部分细分行业景气度回暖，一批风险公司正通过多元化途径加速修复。摘帽：中通国脉、艾艾精工、金科股份、宝塔实业、中基健康-----------------------------------------------------作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。
