周五的市场，高位延续分歧，xys放量跌，通信方向再次大额流出，同时短线风格的一些高标也负反馈
五百亿的放量杀。
但业绩线还是比较强势，以及轮动起来的国产、锂电等方向。
周五晚间美股NV再次上攻5万亿美元市值，真的夸张。另外CPU美股大爆。
消息面周末也没有太多别的，除了光芯片上游、DeepSeek V4国产算力的消息外，其他没有什么。周五其实cpu、国产算力盘中都是异动过的，但是大多是冲高回路，这里下周是否能走出反包修复，需要观察。
有一点，ds V4虽然性能距离国外最强的还有一定差距，但是它是真的便宜，Openclaw已经把它作为首选默认模型之一了。但是从交易角度看，国产周五的回落，周末吹风后还是利好先手。
至于海外线，继续关注光芯片上游，这一块从上周末就开始跟踪，而周五盘面很多高位cpo随着xys的放量调整，都出现不同程度分歧，可以说分歧其实比周四还要大一些，但光芯片的部分标的整体还是比较抗跌的。所以，下周剩下这些高位的趋势如何表现很关键，这里美股NV也快新高了，如果国内的NV映射最后的一批高位不能延续的话，那这一轮持续半个多月的反弹行情也就要进入混沌了。
至于其他方向，航天筹码是真的脏不想看，周五锂电方向倒是全天走强，但更多还是一个轮动，碳酸锂期货价格上涨；新股方面近期一直给很好的反馈，周五同样也是，一百多亿的承接也是比较少见。
下周先看当下主流方向光和算力能否修复延续，如果继续出现负反馈，那就要注意这轮业绩线行情进入混沌，否则就还是围绕核心方向反复。
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明日猜想：高位光芯片和光上游材料为主;题材端观察国产算力方向有无修复
1、高位继续观察光芯片材料活口持续行如何，核心东山、永鼎、长光，有持仓继
续滚动五日线上。
2、国产算力和cpu方向周末明牌，先看能不能兑现后再承接起来，观察华虹半导体、深圳华强等风向，如果先分歧再回流强度高的情况下关注;国产算力还是更看好宏景利通，五日线上不破就持续。
3、新股联讯看1200亿先,其他的比如大普微等也可以留意低吸。
总结:下周节前，如果高位趋势没能延续的话，就要注意进入混沌期风控。
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注：具体操作以独立团实盘提示为准，需要实盘搭车的老铁，欢迎流言
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以上仅是个人思路复盘，所做的明日计划，仅供参考S泰慕士(sz001234)SS水发燃气(sh603318)SS众合科技(sz000925)SS华源控股(sz002787)S
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