北交所唯一被权威机构印证与SpaceX具备“明确接触、合作预期”的太空光伏设备龙头

设备先行：连城数控、捷佳伟创

一、连城数控

连城数控是北交所目前唯一被权威机构反复推荐、并与SpaceX具备“明确接触、合作预期”的光伏设备龙头。

连城数控与SpaceX目前​​尚未形成实质性供货订单，处于“潜在合作”状态​​，但​​合作预期极高​​，极有可能成为SpaceX核心/唯一设备商之一。

1月23日太空算力消息催动下曾直接30cm涨停，第二天高开，后续连续拉涨

1. 当前合作状态与进展判断​​连城数控与SpaceX当前为“潜在合作”状态​​。多份权威行业研报及产业调研明确指出，SpaceX.近期已实地到访连城数控工厂，双方已完成深入的对接交流，SpaceX团队对连城数控进行了两天考察，这充分体现了对其技术实力和供货能力的高度重视。连城数控作为隆基系优质硅片设备龙头，具备硅片整线设备（单晶炉、切片机等）从设计、制造到交付的全流程能力，并因在美国韩华项目等海外产线上的实战交付经验和并购美国企业实现本土服务，被多家卖方机构认为“有望率先跨入SpaceX供应链”。目前​​未有公司公告或权威资料披露其已获得SpaceX正式订单或实际发货/验收​​，双方仍处于深度对接、厂商考察与能力验证/审核阶段，属于典型的“潜在合作”或“合作前置”区间。2. 合作预期的行业判断​​合作预期被广泛视为行业内极高、极受重视。行业普遍认为SpaceX本轮太空光伏制造链订单采取“1~2家核心设备商，甚至唯一独供”策略，而连城数控凭技术积累、产线集成能力及北美本土化服务等优势，是最具潜力进入SpaceX链条的中国设备商之一，若后续获得订单，将显著拓展公司成长空间。行业观点强调，“隆基系+海外交付经验+硅片整线全覆盖”是连城数控的核心壁垒，特别是在P-HJT、超薄片、自动化等面向太空光伏主需求路径上优势明显，被市场热捧为“当前光伏设备端进入SpaceX链条概率最大的北交所公司”。3. 北交所“唯一性”及同类公司对比​​连城数控是北交所目前唯一被权威机构反复推荐、并与SpaceX具备“明确接触、合作预期”的光伏设备龙头。最新北交所研究和策略报告均给出“强call连城数控是太空光伏领域逻辑最强、预期最大、资金超配”的评级，尤其“是北交所唯一建议集中配置的SpaceX链公司”。2026年以来全市场太空光伏与航天设备的主线博弈都聚焦连城数控，出现了日均成交金额领跑全市场的现象。对比其他北交所公司，从公开资料及行业推荐清单看，当前尚无第二家北交所企业被主流机构列为“SpaceX链首推且接触进展明确”的标的，连城数控在赛道话语权与产业市场关注度方面均具备绝对领先性。

总结

连城数控与SpaceX目前​​尚未形成实质性供货订单，处于“潜在合作”状态​​，但​​合作预期极高​​，极有可能成为SpaceX核心/唯一设备商之一。在北交所市场与全市场SpaceX产业链板块中，​​连城数控是现阶段唯一被反复强推且进展明确的合作预期标的​​，代表太空光伏设备端进入“新周期第一梯队”。后续需紧密跟踪公司订单公告、SpaceX项目验厂及设备入围情况，以实物订单/合同为终极确认依据。

二、捷佳伟创：

1. SpaceX实质对接进展：设备端优选、团队已实地考察​​捷佳伟创是太空光伏设备端的核心龙头，已于2026年1月被SpaceX团队实地到访常州基地并深度对接下一代太空光伏技术路线。​​这轮考察覆盖设备、材料、电池、工艺等全产业链，捷佳伟创在钙钛矿、异质结等环节均被点名为重点技术供应商。

1月23日时也曾快速涨停，第二天高开：

2. 技术与产品优势：全路线布局，太空专用工艺能力突出​​公司具备超薄P型异质结电池及HJT/钙钛矿叠层电池制造与工艺开发能力，能够支撑低轨卫星、算力卫星等太空光伏要求。中试平台已开发厚度50μm的P型HJT电池样品、钙钛矿叠层电池工艺路线，并配套抗辐射薄膜、高稳定性透明导电膜等功能层，聚焦太空光伏特殊需求。进一步推进TOPCon、BC电池方案及疲劳实验室建设，形成从硅片减薄、薄膜沉积到环境模拟测试与可靠性验证的全闭环支撑体系。3. 订单、客户及产业链渗透​​批量供货能力已成熟，兼容“P型异质结+钙钛矿”多路线，客户覆盖协鑫、极电光能、隆基、东方日升等头部企业，并已向SpaceX等国际客户提供HJT-钙钛矿叠层中试设备。​​2025-2026年地面和太空光伏设备订单持续增长，钙钛矿新签订单市占率超50%，行业唯一具备钙钛矿整线设备供货能力的企业。联合发起太空能源技术生态联盟，参与光伏大厂及航天企业的多方合作，加速产业生态与验证。4. 太空光伏产业链地位与弹性展望​​技术全覆盖（TOPCon、HJT、钙钛矿/叠层）、产线兼容性强、定制化能力高，直接绑定SpaceX星链百万级星座刚需，是全球为数不多可批量实现超薄太空级光伏设备的设备商。​​太空光伏设备放量周期初期，公司有望实现订单规模与盈利能力双提升，产业链弹性极高。配合算力卫星、大规模商业航天推进，未来成长空间广阔。
总结与判断捷佳伟创​​已被SpaceX团队实地考察并深度对接，具备向SpaceX及国际航天客户提供中试与量产设备的能力，属于太空光伏产业链设备端弹性最强的核心标的之一。公司技术覆盖全主流高效电池路线，行业唯一可批量提供钙钛矿整线设备，在太空光伏放量周期叠加算力卫星趋势下，成长确定性与弹性均居前列。

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