1. S蘅东光(bj920045）S
：根据公司业绩快报，蘅东光2025年实现归母净利润3.02亿元，同比增长104.52%，营收22.16亿元（+68.48%）。这一增长主要源于AI数据中心对高密度无源光器件的需求爆发，以及越南、桂林基地的产能释放。越南基地2026年满产后将新增2300万只无源器件产能，叠加桂林三期投产，可支撑50-70%的营收增长
2. S华丰科技(sh688629）S
：营业总收入较上年同期增长 128.47%，营业利润较上年同期增加 40,326.49 万元；利润总额较上年同期增加 40,312.61 万元；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 37,776.27 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 40,136.19 万元，主要系随着人工智能、云计算、大数据技术的发展，数据中心建设进程加速，带动交换机、加速计算服务器、核心路由器等需求增长，带动公司通讯类连接产品收入增长；公司销售规模增长、产业布局优化和产品结构调整，整体带动公司利润增长。
3. S瑞可达(sh688800）S
：报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长幅度均达 30%以上，主要原因系：（1）公司各项业务稳步增长，带动公司订单及出货量持续增加；（2）公司不断推进技术创新、工艺创新和生产自动化，提升产品竞争力和降低成本；（3）公司管理变革初见成效，单位人效持续增长，企业运营效率指标持续优化；（4）公司海外工厂订单较上年同期有所增加，工厂运营能力持续提升；（5）公司新领域业务拓展初见成效。
4. S江海股份(sz002484）S
：AIDC电容带来盈利弹性，看好AIDC业务再造一个江海。下游客户指引26、27年AIDC需求量大增（27年电容用量或为26年数倍）。若26年10e AIDC相关收入，3e净利，27年AIDC利润体量有望超过主业。
5. S芯原股份(sh688521）S
：公司为字节跳动提供AI芯片全流程定制服务，采用"NRE+IP授权+量产收费"模式。最新数据显示，字节已将2026年量产计划从50万颗上修至75万颗，2027年进一步上修至100万颗，仅此单客户预计可贡献约150亿元营收。
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