郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚小非农数据遇冷，加息预期下滑，美债收益率回落。盘前韩国上涨，指数小幅高开。小幅冲高后指数分化，依旧是银行板块拉升导致沪强创弱，创指冲高回落。午后韩国跳水拖累指数翻绿，随后又跟随拉红。量能跌破1.8万亿，个股3500+绿盘，情绪亏钱效应扩大。
* 沪指30F顶背离后调整2天，到收盘并未能金叉结束背离。指数近几天的K线组合跟8月中旬那里其实是一样的，都是大涨后差一丝补缺，随后跳空大跌再小幅高开弱修复。上升三角低点抬高的预期下，后续回调幅度有限，预期是不破3900的，现在就是等放量
* 周五晚上老美披露正式非农数据，感觉跟上周五等沃什讲话差不多吧。数据会直接影响加息概率跟美债收益率，量化近期会围绕这方面打提前量做预期博弈。就像上周五最后讲话偏鹰了，但周一低开之后走出大阳线
2、早上银行走强，盘面弱势。午后盘面好转，科技回流，银行回落翻绿，再度印证了银行跟盘面的负相关。今天哑铃两头的银行跟微盘股都走弱，但还没跌破5日线，暂时无法确认拐点。尤其是保险今天也拉起来了，午后并没有跟随银行回落。
* 接下来盘面想要好转，需要哑铃风格瓦解。哑铃风格属于存量博弈，科技拉升需要放量，所以只要放量基本就能解决问题。在此之前，哑铃除了盯银行跟微盘股，还需要盯一下保险了，不排除接替银行的可能性
* 近期金字辈多股涨停，可以考虑金能科技、金龙羽这类近期多次涨停的金字辈，回踩半年线的低吸
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3、题材依旧走不出持续性，继农业之后，军工板块也走出了昨日领涨次日领跌的坑人走势。AI应用开盘回流拉升后，也大幅回落坑人。日内液冷板块最强，旅游、钻石、电源等小幅异动。银行、保险、航运等红利板块拉升指数，农业、军工、化工等日内跌幅居前，北交走弱调整。
* AI应用开盘走强，欢瑞、竞业达带头换手连板，博纳反包涨停。板块早盘多股涨停，随后几乎全部炸板。欢瑞尾盘回封失败，芒果超媒日内回落十几个点，渣男就是渣男，没什么好说的
* 军工本身昨天就是接了农业的班，所以农业昨日领涨次日领跌后，军工的持续性预期就不是太好。建设工业、内蒙一机等高开低走，长城军工跟北方长龙低开大跌。题材也没多强的反包预期，无非就是看内蒙一机这种连板股，断板调整两天后有可能会反包
* 美股Snowflake业绩超预期盘后大涨，竞价新炬网络顶一字，金现代高开拉20涨停。AI编程早盘异动，普元信息跟卓易信息都是冲高回落，没打出什么力度，预期一般
* 云南旅游竞价超预期一字连板，刺激旅游板块开盘冲高。西藏旅游、张家界高开拉板被砸，板块大幅冲高回落。节点到来还有段时间，但这种明牌题材，只能等调整的时候低吸，不能追涨
* 农业延续调整，核心人气多股跌停。不过尾盘金健米业、花溪科技有抢筹动作，明天需要观察下反馈
4、英伟达称Rubin系统全部使用液冷，不再保留任何风冷组件。液冷早盘走强，金富科技跟思泉新材走出10+20涨停。午后指数跟随韩国跳水再拉红，银行走弱，科技回流。液冷作为早盘最强分支加强，飞龙股份冲连板，英维克大涨。AI电源跟液冷同属AI基建，午后也跟随异动。麦格米特涨停，中恒电气、欧陆通、新雷能等大涨。同时英伟达称只有小部分会用PTFE，昨天涨的沃特股份、肯特股份都是低开大跌。
* 液冷、电源的不断走强，PTFE、PCB链还有光纤的走弱，会让人考虑接下来科技回流的风格。反正这里就得注意一下国产算力方向，寒武纪近期金额流入挺多的，还有浪潮、星网锐捷、协创数据这类交换机跟算力租赁也都是良性震荡
5、情绪开盘走弱，爱丽家居、深中华昨晚进监管，竞价一字跌停。一鸣连续跌停，传智、哈药这种出监管博弈的也就没人敢做，双双跌停。跌停数量大幅增加，而且都是近期高位人气股，不是什么无名之辈。资金活跃度降低，连板梯队出现断层，盘面没有3板的情况下，都没有资金愿意去封茂业的这个3板，说明风偏降低。
* 前面就说了，一鸣、哈药这种高位的，怕的就是监管啊续杯啊啥的。这下好了，监管永远的神，资金畏如虎，只要监管开盘就是一字跌停。投机直接被摁死，昨晚复盘也提示了，无论是连板接力还是弹性套利都得快进快出
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