昨日西门子能源发布Q3业绩，股价上涨11%，给出2026~2035年年均120-150GW的燃机需求预测，显示电力需求可能在5-10年周期维持紧张。结合此前卡特彼勒发电机组已排产至2029-2030年，INNIO排产至2030-2031年，显示出整个电力板块的较强需求。
Anthropic近期亲自下场买1.7GW卡特彼勒气发，对获取电力的饥渴程度很高。同时潍柴动力本年度柴发目标为4000台，气发200台；明年柴发6000台，气发2000台。基本面仍然很强劲。
AI电力是AI行业中偏后置一些板块，若费半等高弹性品种稳住后，AI电力可能迎来回补机会。当前潍柴27E PE仅9倍PE，表观估值已经处于历史最低水位。且当前股价对应明年的股息率也有6.7%，具有一定的安全垫。
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