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1、周四晚上美股科技反弹，存储大涨。周五盘前韩国大涨十几个点，指数大幅高开。指数早盘冲高后大幅回落，科创甚至回落超5%。量能方面也是开盘爆量后一路萎缩，到收盘只剩2.5万亿。个股虽然4700红盘，但科技那边出了不少上影大面。
* 双创指数被10日线精准压回，反正只有突破了10日线才能确认右侧。目前创指60F底背离结构成型，还没扩散到120F级别，差一口气。右侧曙光已现，接下来就是水磨功夫了
* 亚马逊财报超预期，周五晚上大涨。外围事件在7月结束后，基本全部落地。本轮下来，老美，韩国，还有咱们，去杠杆应该也差不多了。相信不少人都刷到过华尔街24岁股神Leopold爆仓倒在黎明前的消息，据说是被做局了，而他只是本轮被去掉的杠杆中的一员
2、周五海力士韩股直奔30%，存储板块多股一字。不过市场核心的风华高科跟德明利，早盘炸板后单边走弱，长鑫早盘新高大涨后大幅回落，这些都算是该强不强。弱势环境下外围大涨刺激的大幅高开，科技高开低走不奇怪。但盘中就软硬切换，批量拉AI应用真是没想到。
* 反正这里也都认识到了科技那边套牢盘抛压确实重，资金也确实更青睐去拉长期下跌后走出来的低位趋势。不过从市场目前的量能来看，很明显科技依旧跟指数强关联绑定。科技不给个像样的反弹，里面的资金不会割，流动性就出不来，等真弹起来也要舍得减亏出
* 兆易周五也给了一字，炸板后也是单边走弱。周末公告拟10～20亿回购公司股份并注销，宁德之后又一个回购后注销的大厂。不过存储板块现在是真难了，德明利跌这么多，反弹才第二个板都炸成这样，那存储只能看长鑫
3、周五主要就是AI应用、算力租赁还有机器人强一点，这几个是有共性的，都算是非AI硬件类、无业绩支撑偏炒作的低位题材。这几个的逻辑，AI应用偏美股映射，算力租赁偏国产DS预期，机器人则是宇树IPO为主。总之科技起不来的情况下，这几个低位题材还是有希望走出来一个的。到时候谁先走出持续性，盘中就要信早信吧。
* 周五量化平铺AI应用，板块先于指数走出突破走势，力度是最强的。不过这个板块算老渣男了，量化批量介入后次日开盘预期会砸盘兑现。但板块周五上涨结构很好，中军、前期人气辨识度、近期身位等该板的都板了，10、20、30cm都有，分化后有一定希望回流
* 算力那边利通跟宏景开盘10+20，板块多股涨停。这块前面用NCP的前期人气股开道可以理解，不过后面还是需要尽量脱离人气炒作，走出让资金有合力的新逻辑才行。周末DeepSeek V4-Flash正式版效果惊艳，那么就观察杭钢为首的DS相关算力，能否成为这个新逻辑吧。后面V4版也快发布了吧，相比渣男，算力这边逻辑好歹有点发展性
* 爱丽家居进监管后继续一字，周末被特停。这票独立逻辑，影响应该不会太大，毕竟周五才第一次放量，还没发挥过高标的影响力就被关了。倒是周末券商那边被立案，利空之下可能板块对指数有拖累。还有就是周末核电有点消息
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