昨晚美股算力租赁概念Nebius group和CoreWeave暴力上涨，光模块和存储芯片也暴力上涨。今天A股走出了高开低走的行情，体验非常糟糕。不过我盘后反思了，其实算力租赁的业务模式能跑通并不足以支撑nebius这样的上涨，这个行情更多的还是因为大空头Michael Burry做空的影响，叠加财报利好，所以这是一个轧空的行情，并不能说明AI行情的反转，这种大幅的放量上涨是在加速赶顶。盘中的典型信号是华为超节点概念的共进股份和锐捷网络大涨，尾盘利通电子（算力租赁）开板，西部材料（商业航天）的大涨，更是对情绪的最后一击。这些盘中的信号都需要仔细的观察。
今天涨幅最大的板块是交换机，基因测序，CXO，跌幅最大的是白银，金属钨，有色金属，机床，黄金和电子布。算力方向虽然跌幅不大，但是大部分全是高开低走。
今天的主线为医药，支线为交换机和电力。
二，近五日涨幅前十（剔除ST股和新股首日）
万邦医药301520：CXO
蓝盾光电300862：主业是生产PM2.5颗粒物探测器的，拟收购岚创科技，后者生产高性能真空镀膜设备
毕得医药688073：CXO创新药研发前端产品
近岸蛋白688137：CXO
百普赛斯301080：重组蛋白免疫治疗
一鸣食品605179：乳制品与烘焙
百花医药600721：CXO
誉衡药业002437：医药
药康生物688046：药物试验用小鼠
第一名76.65%，第十名47.51%，市场情绪正常。
三，创历史新高潜力股（纯主观）无
四，Summary上午本来打算持有算力租赁到下周的，但是走势实在太差了，下午利通电子还开板了，于是就清仓了算力租赁，从早上看着盈利10个点以上慢慢回落，一直回落到1个多点，这种感觉太糟糕了，无法想象今天早上追高的会是什么感受。
Nebius的大涨让我麻痹大意了，上午没有好好的全面观察市场，没注意到华为超节点概念的异动，以及医药的强势，这些配合算力的高开低走，那么还是应该在上午卖掉算力租赁的，至少是减仓，而不是等到下午进一步回落再卖。不过这也是一种重要的教训，任何时候都要保持警惕，高开了多少都要减仓一些，尤其是在市场不够强势时，不能幻想等着市场无脑拉升。
继续看好算力租赁和国产替代链。不过变得没有之前那么乐观了。
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