8月31日热门概念一览

房地产（现房销售+贷款延至40年）

政策催化：
住建部等四部门推出新政，现房销售+房贷期限由30年延至40年，板块当日领涨两市。

我爱我家（000560）
：涨停（4天2板），早盘122万手封板，半年报净利+110%

香江控股（600162）
：涨停（2连板），股价创2016年1月以来新高

深物业A（000011）
：涨停，收复5个多月失地

跟涨：特发服务、世联行、新城控股、沙河股份
机构推荐央国企：保利发展、招商蛇口、华润置地、越秀地产等

农业（粮价创逾三年新高）

事件驱动：
芝加哥小麦期货升至三年最高，厄尔尼诺天气扰动，粮食板块连续5日上涨。

万向德农（600371）
：9天6板（当日4连板），一字涨停，玉米种业龙头

新赛股份（600540）
：2连板，棉花+业绩双重驱动

敦煌种业（600354）
：涨停，种植业核心品种

金健米业（600127）
：涨9.18%，换手45.07%，10天6板，情绪风向标

跟涨：黑芝麻、冠农股份（涨停）；秋乐种业（+9%）；登海种业、新农开发等

化工（涨价潮：制冷剂/化肥/煤化工/环氧丙烷）

背景：
三代制冷剂价格创近十年新高；中东冲突叠加供应紧张推高化肥价格；环氧丙烷上半年均价涨超26%。

🔹 制冷剂 · 绝对龙头（配额王者）

巨化股份（600160）
：配额全国37.58%，半年净利26.50亿（+29.23%），制冷剂收入71亿

三美股份（603379）
：半年净利10.70亿（+20.73%），制冷剂纯度最高，业务占比>85%

🔹 制冷剂 · 涨停活跃龙头

昊华科技（600378）
：一字涨停（2连板），市值688亿，PTFE/氟化工龙头

中欣氟材（002915）
：涨停，制冷剂+PEEK+虫害防治多概念叠加

其他受益：多氟多（+4%）、永和股份、东阳光

🔹 其他化工细分（化肥/煤化工/环氧丙烷/农药）

新农股份（002942）
：3连板（农药）

金牛化工（600722）
：涨停（煤化工）

红宝丽（002165）
：涨停（环氧丙烷）

赤天化（600227）
：3天2板（化肥）

华锦股份（000059）
：涨停（化肥）

潞化科技（600691）
：涨停（化肥）

泸天化（000912）
：涨停（化肥）

跟涨：福莱蒽特、尤夫股份、雪天盐业、金煤科技

机器人（特斯拉Optimus启动生产传闻）

传闻驱动：
行业媒体爆料特斯拉Optimus已启动生产，机构看好T链核心零部件。

前排封板龙头

运机集团（001288）
：首板涨停，纯机器人概念，封板结构较好

北自科技（603082）
：首板涨停，机器人+央企改革+次新股

后排跟涨

顺景科技（603007）
：首板涨停，机器人+新型城镇化

晶华新材（603683）
：盘中触及涨停后开板，收涨6.20%，换手16.95%，机器人+固态电池

天创时尚（603608）
：首板涨停，但驱动逻辑为跨界机器人/精密制造（收购迅微精密），原属纺织服装行业

T链确定性标的（机构推荐）：拓普集团、三花智控、科达利；关注浙江荣泰、斯菱智驱、恒勃股份、岱美股份

⚠️ 风险提示

以上内容基于上周五（8月28日）
盘面数据整理，仅供参考，不构成投资建议。周末舆情热度可能已部分消化，周一开盘存在不确定性，部分个股短期涨幅已较高，请理性判断，谨慎追高，注意风险。

一、医药 / 半年报业绩回暖与创新出海

截至8月30日，A股508家医药上市公司披露2026年半年报，其中191家归母净利润同比增长，40家同比增长超100%。分析认为，国内创新药企逐步具备全球竞争力，跨国药企面临“专利悬崖”对外采购需求与日俱增，国内创新药企以海外授权（BD）形式实现创新出海，该领域有望开启新一轮高景气周期。港股AI制药“三小龙”上半年业绩整体向好：英矽智能（HK03696）
实现总营收约1.06亿美元，同比增长287.2%，净利润3553.7万美元，实现扭亏为盈；剂泰科技（07666.HK）
营收1.54亿元，同比增长13399%；晶泰科技（02228.HK）
上半年AI4S智慧解决方案收入1.94亿元，同比增长136.4%。

相关标的：
百济神州（SH688235）｜恒瑞医药（SH600276）｜药明康德（SH603259）｜荣昌生物（SH688331）｜贝达药业（SZ300558）

二、外资机构调研 / AI产业链受青睐

7月以来，外资机构密集调研A股AI产业链，光通信与算力芯片环节的龙头公司成为关注焦点。澜起科技（SH688008）
累计获得56家外资机构调研，位居“人气王”；光模块龙头中际旭创（SZ300308）
迎来32家外资调研；PCB领军企业沪电股份（SZ002463）
吸引29家外资调研；天孚通信（SZ300394）
和新易盛（SZ300502）
分别吸引20家和16家外资机构关注。

相关标的：
澜起科技（SH688008）｜中际旭创（SZ300308）｜沪电股份（SZ002463）｜天孚通信（SZ300394）｜新易盛（SZ300502）

三、激光通信 / 地月双向高速激光通信突破

我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。

相关标的：
光迅科技（SZ002281）｜长飞光纤（SH601869）｜亨通光电（SH600487）｜航天电子（SH600879）｜中国卫星（SH600118）

四、词元经济 / 算力租赁与Token工厂

国家数据局局长刘烈宏在2026中国国际大数据产业博览会上表示，要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式【用户提供】。国家数据局将在32个城市布局新一批数据标注先行先试【用户提供】。

词元经济的核心受益方是算力租赁运营商和Token工厂建设方。今年以来，已有润建股份、行云科技、协创数据、宏景科技等10多家上市公司宣布探索
“Token工厂”
业务。

相关标的：
行云科技（SZ300209）｜润建股份（SZ002929）｜协创数据（SZ300857）｜润泽科技（SZ300442）｜宏景科技（SZ301396）

注：行云科技为A股首家将Token分成写入订单合同的上市公司，2026上半年营收同比增长497%；润建股份依托五象云谷Token工厂提供全栈式Token服务；协创数据已取得英伟达NCP资质，明确从制造工厂向词元工厂转型；润泽科技为IDC龙头，为Token提供底层算力支持；宏景科技已完成从“租算力”到“卖AI标准化产出”的商业模式跃迁。

五、液冷 / 高功率算力集群催生需求爆发

据央视财经报道，万卡智算中心、超节点等高功率算力集群加速落地后，芯片功耗不断攀升，传统风冷越来越吃力，液冷被迅速推到台前。山东济南高端AI服务器生产线上，一批液冷服务器正加紧装配测试；山东青岛莱西一处液冷核心设备部件CDU组装产线订单已排到12月底；广东佛山一家液冷部件生产企业今年的订单、产值和交付量同比都接近100%增长。

相关标的：
英维克（SZ002837）｜高澜股份（SZ300499）｜同飞股份（SZ300990）｜申菱环境（SZ301018）｜飞荣达（SZ300602）

六、PCB / 建滔积层板年内第七次涨价

覆铜板龙头建滔积层板（01888.HK）
下发最新涨价通知：对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布涨价10%，7628以下薄布涨价20%。这已是建滔积层板年内第七次发布涨价函，自3月以来基本每月一涨。

相关标的：
生益科技（SH600183）｜华正新材（SH603186）｜南亚新材（SH688519）｜沪电股份（SZ002463）｜深南电路（SZ002916）

七、算力网 / 全国一体化算力网加速构建

8月28日，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，标志着全国一体化算力网从规划建设迈入实质运营新阶段。全国一体化算力网作为“六张网”之一，是“十五五”规划提出的重大工程。当前已有145万PFLOPS（FP16）智能算力纳入监测范围，约占全国智算总规模的60%。入驻主体涵盖国家信息中心、国家超算互联网等，国家超算互联网已汇聚超350万CPU核。

相关标的：
中科曙光（SH603019）｜浪潮信息（SZ000977）｜紫光股份（SZ000938）｜深桑达A（SZ000032）｜光环新网（SZ300383）｜数据港（SH603881）

八、存储芯片 / 长鑫LPDDR6量产

长鑫存储LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。与此同时，小米集团宣布将在该机型上搭载其最新旗舰移动处理器玄戒O3，呈现了终端企业与上游存储厂商协同探索的最新成果。

相关标的：
兆易创新（SH603986）｜澜起科技（SH688008）｜江波龙（SZ301308）｜德明利（SZ001309）｜东芯股份（SH688110）｜普冉股份（SH688766）

公告整理（2026年8月30日）一、利好消息汇总

中国石油（601857）：
拟出资42.05亿元参与昆仑资本增资，持股由29%升至32.16%。

广州发展（600098）：
全资子公司拟8.53亿元投建福建南靖200MW渔光互补光伏电站项目。

沐曦股份：
上半年净利润6.12亿元，同比扭亏（上年同期-1.86亿），GPU出货量显著提升。

中国船舶（600150）：
上半年净利润99.54亿元，同比增长163.51%，拟10派4.65元。

长光华芯：
上半年净利润3033.78万元，同比增长238.04%，光通信业务快速增长。

华正新材（603186）：
上半年净利润1.73亿元，同比增长305.28%，覆铜板量价齐升。

招商轮船（601872）：
上半年净利润69.6亿元，同比增长227.57%，拟10派1.30元。

中国石油（601857）：
上半年净利润1039.36亿元，同比增长22%。

富创精密（688409）：
上半年净利润1.34亿元，同比增长992.9%，拟10派2元。

天风证券（601162）：
上半年净利润2.04亿元，同比增长549.03%。

辽宁成大（600739）：
上半年净利润16.2亿元，同比增长125.77%。

方大炭素（600516）：
上半年净利润1.71亿元，同比增长213.47%，拟10派0.328元。

电投水电：
上半年净利润11.9亿元，同比增长123.14%，水电来水较好。

博瑞医药（688166）：
上半年净利润5893.28万元，同比增长243.17%。

东吴证券（601555）：
上半年净利润24.2亿元，同比增长25.32%。

中国动力（600482）：
上半年净利润13.12亿元，同比增长42.74%，拟10派1.1569元。

光明乳业（600597）：
上半年净利润2.51亿元，同比增长15.34%。

三一重工（600031）：
上半年净利润56.9亿元，同比增长9.13%。

上海电气（601727）：
上半年净利润9.7亿元，同比增长18.2%。

安克创新（300866）：
上半年净利润17.02亿元，同比增长45.86%，拟10派8元。

永杉锂业：
上半年净利润1.98亿元，同比扭亏（上年同期-1.44亿）。

天顺风能（002531）：
上半年净利润1.16亿元，同比增长115.57%。

红塔证券（601236）：
拟5000万—1亿元回购股份用于减少注册资本，回购价不超10.53元/股。

金螳螂（002081）：
中标合计约5.16亿元工程项目（天津海信广场、芜湖科创走廊、越南S4区）。

逸飞激光（688646）：
签2.22亿元锂电设备组装线合同，占2025年营收27.6%。

二、利空消息汇总

隆基绿能（601012）：
上半年净亏损36.84亿元，营收270.45亿元同比下降17.58%。

中国国航（601111）：
上半年净亏损22.86亿元，营收892.68亿元同比增长10.54%。

超颖电子：
上半年净亏损1.91亿元，同比由盈转亏（上年同期盈利1.59亿），受汇率波动、泰国工厂爬坡等影响。

信达地产（600657）：
上半年净亏损13.2亿元，同比减亏（上年同期-36.9亿）。

中国能建（601868）：
上半年净利润22.79亿元，同比下降18.67%，营收2083.12亿元同比下降1.78%。

红塔证券（601236）：
上半年净利润5.1亿元，同比下降23.93%，拟10派0.5元。

吉祥航空（603885）：
上半年净利润1.5亿元，同比下降70.27%，航油价格高企。

赛微微电（688325）：
上半年净利润3116.54万元，同比下降20.79%。

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