7月1日实施的被行业称为“史上最严电池安全标准”，其中几项核心修改都直接利好勃姆石，勃姆石成为电池出厂必备材料，单车用量提升、低端产能出清，壹石通作为勃姆石龙头直接充分受益，影响非常大。
壹石通：核心标的（直接生产/全球龙头）
行业地位：全球勃姆石绝对龙头，国内市占率近50%，是宁德时代、恩捷股份等头部企业的核心供应商 。
业务亮点：锂电勃姆石为其基本盘（营收占比约65%），同时布局电子粉体（球形氧化铝）切入AI算力赛道 。
新国标将安全红线拉高到极致，把“勃姆石”从选配逼成刚需，作为全球龙头的壹石通将迎来销量与地位的爆发式双增！
一、新国标核心硬性约束，直接绑定勃姆石刚需
GB 38031-2025是强制国标，新车电池必须达标，核心改动：
1. 热失控标准从旧版5分钟预警，升级为电芯热失控后整包2小时不起火、不爆炸；
2. 新增150J底部撞击、300次快充老化短路严苛测试；
普通PE隔膜80-90℃就收缩短路，只有涂覆勃姆石，隔膜耐热才能提升至180-200℃，从源头阻断电芯内部短路，是电池合规必备基础材料，不再是可选升级品。
二、对勃姆石行业、壹石通的两层直接利好
1. 单车用量硬性提升，需求增量明确
为满足2小时热扩散安全冗余，电池厂普遍加厚陶瓷涂层，单GWh电池勃姆石用量提升10%-15%；低端无涂覆隔膜全面淘汰，高负载勃姆石涂覆渗透率快速拉满，全年新增万吨级需求缺口。
2. 壹石通差异化优势放大，份额集中
① 全球车规勃姆石龙头，产能约5万吨，直供宁德、比亚迪、国轩等头部电池厂，产品完全匹配新国标耐热、抗穿刺、快充耐久全部指标；
② 不止勃姆石，同步配套电芯间、PACK外壳陶瓷橡胶阻燃材料，形成电芯内部勃姆石+外部隔热陶瓷完整安全方案，是A股极少数全链条适配新国标的企业，客户切换意愿强；
③ 高端小粒径勃姆石专利充足，适配高能量密度三元/磷酸铁锂，中小材料厂商高端产能不足，行业份额向壹石通集中。
三、行业格局变化
不达标的低纯度、粗粒径勃姆石产能直接淘汰；氧化铝涂层耐热、轻量化劣势凸显，头部电池厂加速切换勃姆石路线，行业议价权向上游壹石通等龙头转移。
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S壹石通(sh688733)S
S东方钽业(sz000962)S
S世运电路(sh603920)S
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