周末讨论最多的估计就是美G科技大跌了，这个在5月下旬就开始就提示；反复多次提醒高位抱团科技Ai链上游要大洗盘，只有洗盘结束后会有很少一部分后面还会往上走，但大部分的Ai题材上游概念公司后面就上不上去了，一定要注意风险谨慎追高！
1、 以下 上周一是这样说的:因为短期5%的股票成交占全市场45%以上，市场的钱都挤在少数热门股里面，这样肯定不会持续下去，所有洗盘还是必然的
6月先看老登的修复，指数估计波动不大，但行情可能相当磨人，做好心理预期管理；周初一些高位科技股如有反弹（尤其是一些概念股）可以调仓了！
科技已经是共识，但股市最赚钱的地方，往往是预期差；短期我们可以去寻找95%被遗忘的股票看看
上周一提到了～像消费（尤其新消费如泡泡玛特），医药（创新药 如恒瑞医药和BMS达成了150亿美金的BD合作，信达生物跟辉瑞达成了105亿美金的BD合作，石药集团收到了阿斯利康12亿美金的首付款。紧接着，康方生物又在ASCO中展现了HR 0.66的史诗级优势，以绝对的临床生存受益，碾压了世界药王帕博利珠单抗，以及对照组的替雷利珠单抗，还有联影医疗等）、金融（如券商）、港股互联网（阿里巴巴，腾讯控股），计算机软件（金山办公、昆仑万维、宝信软件、蓝色光标）、传媒（南方传媒、中文在线）、黄金（四川黄金）等；这里面现在的新能源实际上位置不算低，而且和科技股风格相关，科技股大洗盘上面的一些板块或公司短期或将会有比较好的反弹机会！
还有一些相对低位产业主题方向例如人形机器人不是短期题材，而是未来十年中国科技产业最重要的主线之一
国际机器人协会测算，2021年至2030年人形机器人整体市场年复合增长率高达71%，这是一个真正的大赛道，人形机器人不是短期题材，而是未来十年中国科技产业最重要的主线之一
2、指数没有系统性风险，因为有对冲指数下跌的工具，比如券券、保保、银银、红利等，都有可能在其他标的跌得绿油油时；
ai上游硬科技难免要调整一波了，尤其是一些概念公司调整后可能就很难上去了！！！ 那么整体AI就结束了吗？从产业逻辑上讲，我觉得AI远没结束，AI还要发展，技术也还要进步，但从资产价格上讲，上游硬件的资产价格很多有些泡沫的，交易度过于拥挤，所以高波是必然；未来的大趋势，可能会慢慢转至中下游，以及AI赋能千行百业！
短期创新药可以重点关注（港股创新药ETF）；另外机器人也可以关注、最好回调后找机会，因为机器人也属于科技，科技股下短期跌情绪上对其也有可能会影响；
本轮行情进入7月就将迎来中报季；大概率不存在绝对的业绩真空期，大概率行情不会沉寂太久，中报预期差环节将引发全新行情（ 调整后上游硬科技里很少真正有实力的公司且有中报预期的便又是低吸的机会了）；目前看还没有全新大题材的土壤，因为到中报季大约1个月时间，可能会有1～2个过渡题材产生！
3、每一次市场情绪的钟摆摆到极致时，都会让人产生这次不一样的错觉；市场它会扭曲你的，它连续长时间上涨或是长时间下跌横盘不涨来扭曲你的认知；因为它只有扭曲了你的认知，从而剥夺你的理性、剥夺你的逻辑，他才能够把钱装到自己口袋里，把美丽的梦想装到你的脑子里；这一轮又一轮的周期告诉我们，永恒不变的不是行情本身，而是规律和人性；
我们很多人是股价涨了才信，对于一个企业的理解和兴趣完全来自于股价而非企业真正的价值；这就是典型的股价思维，而非股权思维，虽然都是一买一卖，但完全是云泥之别；股价思维的人骨子里跟那些赌博的人毫无区别，他们来股市不是赚钱的，是来获取多巴胺的，他们的目标不是赚钱修炼自己，而是让自己每天的神经兴奋
我们要做的是，既不是追高已经涨了几倍的自己不懂品种，也不是在恐慌中割肉离场，而是坚定地按照自己交易体系还有认知去进行规划，在别人被情绪牵着走的时候，保持自己的系统和节奏！
长期看价值投资结果是比较确定的，但是过程是不确定的，有些东西你明知道是对的，但还会感到痛苦，我们如何处理好过程，这就是我们的人生，这需要智慧、需要修行！
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