1️⃣corewave财报超预期，#下跌或许自新云起至新云终；#
2️⃣A社IPO反路演效果不错，10月ARR超预期，4Q指引偏弱+27年指引偏强，夜盘似乎反响不错。市场似乎已经从要求beat&raise，重新回到#good# news is good；
3️⃣关于FCC的预期逐渐清晰，而xc等的预期市盈率基本来到7倍左右的历史极值。
此外，我们补充几点观察，#是底部信号的证明：#
1️⃣没有什么新的坏消息，但是市场对利好反应迟缓，但有反应；
2️⃣Jensen的事件后，市场原本预期亚洲供应链会大跌，但其实没有。
最近在市场持续悲观的时候，我们分享了一些关于AI产业和投资的文章，特别是今早号召大家#不要再过多关注电力装机容量对capex和ai的影响：
1️⃣这已经是一个人尽皆知的旧的坏消息；
2️⃣这终究到底是一个供给侧的扰动，而科技股最终是需求问题；
3️⃣单位GW的资本开支密度是持续提升的，因为电是没有技术进步的！
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