AI算力拉动800G/1.6T高速光模块需求爆发，光通信已成为AI算力基建的核心中枢。假期期间美股Lumentum、AAOI股价持续创出历史新高，国内龙头中际旭创订单爆满，行业高景气得以充分印证。
此外，当前全球算力格局正在加速重构，英伟达AI加速卡国内份额持续下滑，DeepSeek V4全面适配国产AI芯片，国产算力生态自主可控进程全面提速，产业链各环节迎来加速爆发！
国民技术于4月发布国内首款适配800G/1.6T高速光模块的专属主控芯片N32H493，填补国产高端光模块主控空白。该芯片直击AI算力集群刚需，目前已深度对接新易盛、华工科技、光讯科技等一线光模块厂商，深度受益算力扩张带来的高成长红利。
长期来看，高端光模块主控芯片被海外厂商垄断，公司自研芯片实现技术突围，彻底补齐产业链短板，产品适配国产算力全生态，供货安全、自主可控属性突出，依托赛道高景气叠加国产替代逻辑，公司当前估值被显著低估，在AI算力国产化的背景下极具性价比，建议重点关注！
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