郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、沃什讲话中性偏鹰，加息预期上调，指数早盘大幅低开。随后低开高走，翻红失败后震荡走弱，银行板块拉起。午后韩国翻红，指数拉升走强，沪强创弱，微盘股强于大盘股。收盘量能跟周五持平，3000+红盘，沪指光头光脚阳线。
* 近期复盘反复在讲，9月整体看多，低开调整是低吸机会。午后指数一路拉升到前高附近，临近4000点。这里如果是3浪的话，那么就该突破1浪高点，补缺后就该冲破4000之上。不过我不希望涨太快，只要3天内能冲过去就行。要是3天过不去，就得考虑另一种小概率这里是B，后面走C的可能性
* 布油重回90，美债收益率还是很高。所以哪怕9月整体看多，甚至突破4000后，能看到接近4200的位置，当前缩量行情也是不追涨的，错过之后就老实找另外没拉的去低吸等轮动
2、银行板块今天超预期反弹，午后指数拉起也没怎么回落。甚至好几个银行股新高，板块百日新高数两市第一，随后是农业、算力、煤炭等。随着中报业绩披露结束，结合微盘股今天的强势，这里还是要注意市场风格的变换。不排除接下来趋势赛道跟微盘股投机反复拉扯，然后微盘股又配合红利指数走成哑铃两头，还需观察。
* 指数连续走强后，随着北交花溪科技走出连板，盘面弹性套利复苏。北交开始活跃，题材拉升后板块内的北交个股都有明显的拉升套利行为。今天又有两个30涨停，液冷的荣亿精密跟AI影视的流金科技。只要这种赚钱效应还在，近几天题材拉升就还会有资金模仿
3、题材日内轮动，周末发酵的地产板块高开低走，早盘铜箔、液冷、端侧、OCS、折叠屏等多个科技分支异动，都没打出太强力度。午后量化出手，AI影视带着AI应用板块力度破万，成为日内最强题材。农业板块分化，化工、机器人小幅拉升。黄金白银受沃什影响低开大跌，带崩有色板块，医药板块日内跌幅居前。
* 周末刷屏的地产板块，竞价多股一字，连特发服务这种20cm都一字。但开盘后招保万金等权重集体高开低走，尤其招商蛇口作为地产板块市值一哥，开盘瀑布杀冲跌停。板块多股炸板大面，一字的香江控股更是接近天地板。本身地产板块前面就有内幕盘潜伏，今天直接就是兑现走势。只要开盘稍微等一下，看了权重的走势就能避开
* 央视财经报道液冷订单排到年底，周五炸板的几个人气股里面，康盛股份率先低开高走大长腿反包涨停，带动液冷回流。同飞股份、英维克、申菱环境等拉升，金富科技涨停。液冷这边大部分都是一阴一阳的调整上涨趋势，它跟光纤、PTFE都是可以持续关注的
* 9月作为消费电子大月，各手机大厂都要发折叠屏。早盘捷荣技术早盘换手5板，折叠屏的精研科技跟科森科技都是大涨，只有宜安科技午后被砸。折叠屏到后面发布会节点还有几天，应该还有反复预期，到节点兑现
* 医药板块继续高位淘汰赛，神奇、百花、汉森、冀衡集体一字跌停，周五尾盘拉板的誉衡药业低开跌停。键凯科技连续-20走出A杀，药明、康龙等权重继续新低走弱，板块只剩哈药红盘。反正板块近期不好参与的，等啥时候药明为首的权重止跌企稳再说
* 化工多个期货品种日内大涨，金牛化工、赤天化等资金运作票都是走出连板。瓶片期货涨停，万凯新材这种也是放量大涨。化工板块近期有不少票都走得不错，可以关注。最好还是找类似金牛、赤天化这样的资金运作趋势票，类似风范股份、大有能源这样的，买跌不买涨
* 午后星网锐捷走出历史新高，大长腿晋级3板，带动交换机回流。浪潮信息涨停，紫光、锐捷大涨。这条线整体是比较超预期的，所以短线虽然不好说，但后续应该还有反复预期
* 午后指数走强，证券拉升，首创证券涨停，反推板块高标锦龙股份炸板回封。缩量拉证券不太适合追涨，但证券近期还能看。等后面啥时候指数真正冲关4000，证券板块预期拉升配合。届时板块任务彻底完成，冲高就算卖点
* 小黄鸭物理AI开源，端侧SOC发酵后高开拉升，瑞芯微高开秒板，美格智能跟风涨停。贝仕达克冲20失败回落上影，端侧日内没出力度。不过作为新的题材分支，有一定可能走出持续性，关键还是在于能否跟消费电子打出配合
4、芒果TV上线纯AIGC制作的AI长剧《后西游记》，芒果超媒高开秒板20cm，欢瑞世纪、中广天择等早盘快速涨停打出板块效应。午前板块盘中二次回流，午后中文在线跟流金科技走出20+30，板块日内新题材+盘中二次回流+上涨结构好，很明显触发量化平铺。板块多股涨停，AI应用板块其他票也被带起来。
* AI应用今天是典型的量化效应，明天正常预期就是分化，量化砸盘后排。至于说分化之后，能否回流，一个是看今晚美股AI应用能否上涨映射，一个是看分化后前排能否封死涨停提供动能
5、建滔积层板周末涨价消息，今天再度上涨，确认站稳半年线。同时央视财经报道高端铜箔需求暴增260%，诺德股份涨停，德福、铜冠大涨。早盘PCB链走强，可惜盘面量不太够，生益科技冲板失败。科技今天整体不强，PTFE、光纤也都是调整为主，午后有拉寒武纪带动科创跟国产线。长鑫周末利好，今天存储不及预期。
* 周五异动的OCS被盘面拖累回落上影，今天炸板的德科立高开拉升，带着腾景、赛微等走强。可惜还是没能拉出涨停，力度不够。科技分支接下来，依旧是看前面说的光纤、液冷、PTFE，其次PCB链、算力。这些下不去手，就去科技分支核心池子里做低吸轮动
6、情绪开盘分化，地产批量一字涨停，医药批量一字跌停。高标深中华澄清后竞价跌停反核，但开盘走弱。金健米业绕异动成功，早盘也是冲高回落没能维持住大涨。康盛股份大长腿反包，但没什么带动力，对情绪没什么修复。高位亏钱效应扩散，日内跌停上双，基本都是医药跟有色的。
* 盘面情绪整体是有点高低切的，所以跟指数那边不算很共振。后面一方面是观察高位补跌那边是否连续跌停，扩大亏钱效应。另一方面，需要盯一下临近出监管的爱丽、一鸣、中石、传智、哈药、高争等前期人气股。它们作为高位没补跌的活口，还有没有资金愿意去做出监管前的博弈，以及是否续杯
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