【美股大涨】加息落地坚定看好通信拐点机会@0917
‼美联储加息25个基点，落地后AXTI/SMTC/LITE等大涨10%+。
近期路演观点，在XC/XYS 27年估值约10X背景下、加息/FCC等利空因素已大幅反应。AI长期趋势确定，利空落地或者利好确立，都有望带来板块大涨！
‼1️⃣业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩环比增速的拐点，望大超预期。
‼2️⃣个股的新高：核心推荐蘅东光已新高，27年很多估值10X公司望创新高。
‼后续市场将进一步认可我们的三大逻辑：1️⃣光通信最好的时代-》百花齐放；2️⃣各环节量价齐升-》更多板块业绩拐点；3️⃣通信高壁垒-》高确定性！
【国泰海通通信团队】
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