物理AI更新（7）产业链调研再思考1103—数据
今日我们前往开普云无锡具身智能数采基地体验+调研（纪要详细私信）
1️⃣开普云从AI时代迈向物理AI时代，将数据资产作为重点方向，数据类型涵盖真机数据、第一视角数据、互联网数据和仿真数据，基于派0.5开发了开普云具身智能大模型；同时公司也正在从遥操真机数采→VLA模型自主控制真机数采方向研发（本质是AI for AI的一种），大大节省人力成本。
2️⃣数采核心壁垒在于模型对于数据的理解，1）数据业务从采集向加工、评测和模型训练延伸，避免停留在人力外包。第一步：采集数据赚“辛苦钱”，第二步：数据标注、清洗等二次加工，借助模型提升审核、标注效率，第三步：模型训练相关评测服务，越做精加工，利润越高。2）智元相关负责人表示双方合作涵盖数据、软件、算法模型，同时也指出制约放量的本质依然在高质量数据的欠缺，尤其是垂类行业的真实数据。
其他相关标的：（龙头+ 弹性）
1️⃣O链：龙头【立讯精密、长盈精密、奥比中光】，弹性【创维数字（端侧+物理AI共振）、华依科技】；
2️⃣T链：峰岹科技、 福莱新材、恒立液压、浙江荣泰、福赛科技、正强股份。
3️⃣垂类应用：江顺科技（A股唯一半导体垂类，全球唯三）、华锐精密（明年仅10x出头pe），能科科技
4️⃣数据服务：容量：【凡拓数创，海天瑞声】，弹性：【开普云】
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。