2国产算力:
东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求，国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值，26年国产芯片=25年光模块。标的:寒武纪、海光信息、航天电器(电子组覆盖3半导体设备:
扩产预期随时上调，行业比较角度看，估值和景气度的匹配度非常像年初的新能源，但能讲的故事大很多。标的:微导纳米、精测电子、富创精密4机器人:
5-6月可能开始备货。标的:浙江荣泰----------
1Cpo/Ocs:业绩开始逐步兑现，q1Cpo相关的业绩是多少不重要，但开始有了，很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的:罗博特科、致尚科技2国产算力:
东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求，国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值，26年国产芯片=25年光模块。标的:寒武纪、海光信息、航天电器(电子组覆盖3半导体设备:
扩产预期随时上调，行业比较角度看，估值和景气度的匹配度非常像年初的新能源，但能讲的故事大很多。标的:微导纳米、精测电子、富创精密4机器人:
5-6月可能开始备货。标的:浙江荣泰作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。