今日三大指数在海外市场持续回暖提振下，全天呈现价升量增行情，两市成交额放大至近2.4万亿，沪指收盘重返4000点上方的同时，深成指、创业板指续创4年多新高。截至收盘，上证指数涨0.95%，深证成指涨1.61%，创业板指涨2.36%，北证50涨1.17%。全市场成交额23968亿元，较上日成交额放量2337亿元，全市场超3700只个股上涨。
今日非ST个股涨停家数相比昨日不增反减，结合微盘股指数早盘一度陷入单边震荡探底一度跌超1%，科技成长赛道对投机小票的流动性虹吸开始逐步显现。从分类指数看，虽然今日沪指和中证1000指数分别站上半年线和60日均线，但日线KDJ的持续处于超买状态，短线遭遇震荡仍是大概率事件，因此一些短期涨速过快品种的回踩风险仍需警惕。
二、盘中发酵消息
1.据鑫椤锂电数据，4月中国内地样本企业中电池排产达151.1GWh，环比+3.8%，带动中游材料环节走高（海科新源、腾远钴业、石大胜华、维科技术、众源新材、孚日股份、圣阳股份等）
2.消息人士：美伊代表团本周晚些时候将在巴基斯坦谈判
3.OCI控股公司与SpaceX洽谈供应多晶硅事宜
4.航运数据显示，尽管美国实施封锁，受美国制裁的油轮“Rich Starry”号周二仍通过了霍尔木兹海峡
5.纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨（利通电子、中嘉博创、鸿博股份、盈峰环境、亿利达、奥尼电子、宏景科技等）
6.H为云6月即将发布AI基础设施新品
7.高德首款具身机器人将在2026亦庄机器人半马亮相
8.中国存储芯片制造商长江存储计划新建两座晶圆厂；长江存储另一座芯片工厂将于今年晚些时候投产
9.2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦 Al+云基础设施。大会将重点发布新一代TPUv8架构，揭晓OCS光路交换机应用（协创数据、华盛昌、海特高新、云南锗业、沪电股份、宏昌电子、泰金新能等）
10.SK海力士计划将HBM4出货量减少约20%至30%
11.香港拟出台低空经济发展纲领 已对接内地推动跨境低空试飞尽快开展
12.Seedance 2.0全面开放API服务
13.迪已开始与材料、组件和设备合作伙伴接洽，以构建HBF原型生产线的生态系统（大为股份、盈新发展、金海通、汇通能源、佰维存储、江波龙等）
14.恒大集团、恒大地产及许家印案一审开庭
15.离境退税2.0版措施预计4月底前推出
16.力箭一号遥十二运载火箭成功发射
17.亚马逊公司正就收购卫星运营商Globalstar展开深入谈判，相关交易最快可能于当地时间14日宣布（航天长峰、博云新材、西部材料、航天工程、航天动力、信维通信等）
三、板块解析
从板块来看，算力硬件方向反复走强，其中PCB概念爆发，沪电股份涨停，创历史新高。存储芯片概念快速拉升，江波龙创历史新高。液冷服务器概念走高，新朋股份4天3板。算力租赁概念表现活跃，中嘉博创5天4板。锂电池概念反复活跃，石大胜华3天2板。下跌方面，油气股集体调整，山东墨龙、石化油服、中曼石油均下挫。
1、算力硬件反复活跃，PCB方向领涨，PCB板块近期的强势一方面，由于AI服务器不断升级，PCB正从传统多层板向高多层、高阶HDI持续演进，AI高端产能供不应求。另一方面受到产业链涨价潮蔓延的催化，上游材料厂商(如CCL)提价转嫁成本，推动相关企业估值修复与提升。另外近期多只PCB概念股业绩大幅预增也进一步验证行业景气度，在多重因素共同推动下，PCB同样也是算力硬件链中值得持续追踪的重要赛道。
2、存储芯片涨幅居前，消息面上，据报道，闪迪已开始与材料、组件和设备合作伙伴接洽，以构建HBF原型生产线的生态系统。此外，存储芯片巨头闪迪涨超11%，续创历史新高。瑞银指出，AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储SSD需求的同步爆发，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度，是近三十年来未曾出现过的存储超级周期。
3、算力租赁概念表现活跃，东吴证券研报指出，高端算力卡在训练与推理环节中的性价比更高。因此，能够提供稀缺高端算力服务的算力租赁厂商，将成为以Token为中心的新时代中，各家云厂商、大模型公司及应用企业竞相争夺的核心战略资源。算力租赁厂商的行业议价权有望提升，其业务模式正从单纯的裸算力出租升级为模型服务或Token分成模式，即从“卖算力”转向“卖Token”。不过需注意的是，该板块中个股分化较为明显，重点聚焦逻辑较为扎实、具备业绩成长支撑的优质标的。
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