1️⃣ 机器人关节核心标的：自研RV、谐波减速器精密轴承，参与国内机器人轴承国标制定，人形机器人关节轴承已小批量送样验证，属于刚需核心零部件。
2️⃣ 物理AI硬件底座：高精度低摩擦轴承支撑具身智能高频运动控制，是物理AI实体执行层不可或缺的硬件基础。
3️⃣ 配套数据采集能力：自建智能产线与轴承专项测试平台，采集轴承磨损、寿命、工况原始数据，助力机器人控制算法迭代优化。
4️⃣ 辨识度稀缺标的：老牌国产轴承龙头，机器人业务弹性充足，静待头部客户批量定点落地催化。
5️⃣ 国海证券首予"买入"评级，预计2026-2028年归母净利6.10/7.56/9.13亿元，对应PE约30.9/25.0/20.7倍。
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