事件&点评：2026年8月4日早盘，A股AI硬件方向集体反弹。光模块、光芯片、半导体、PCB及高速连接等细分表现活跃。产业层面，亚马逊二季度AWS收入同比增长37%至422亿美元，并将2026年资本开支计划提高至2200亿美元；管理层表示服务器及网络设备平均不到三年可实现盈亏平衡，缓解市场对AI投入回报周期的担忧。集邦咨询同时将2026年AI服务器出货量增幅预测由28%上调至接近31%。此外，富瀚微预计2026年上半年归母净利润为2.7亿—3.5亿元，同比增长1072.72%—1420.19%；中际旭创40亿—80亿元回购提议也为光通信板块提供一定情绪支撑。本文将围绕AI算力硬件产业链环节、细分领域及相关企业业务情况进行梳理。
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