Q3业绩开启trade，A股和台股共振的方向是三线“非AI”PCB板厂
8月月度数据显示，三线板厂的业绩开始爆发：台湾三线板厂定颖8月YOY+84%，MOM+16%；泰鼎-KY YOY+36%，MOM+16%，数据如下图
传导逻辑：电子布涨价→CCL涨价→PCB板涨价，三季度受益的是板厂，而由于上游缺货和涨价，板厂的集中度显著提升，上市公司均受益。
后续如果上游涨价趋缓，PCB厂也会成为最受益的，更主要的是预期极低。
#Trade Q3业绩+格局优化+后续成本优化同样受益，可以看4Q的景气延续，且预期普遍较低
崇达、中京、博敏、世运、奥士康等等，当然最好除了业绩外还有“进阶的故事”，载板关注崇达技术，对标定颖投控 超颖电子
以上仅为公开资讯整理，不构成投资建议
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。