台股南亚连续大涨，昨日业绩会上明确说fr4四季度到明年初每月上涨5%-10%。另外，建滔薄板涨幅15%，斜率提升；松下厚板涨幅200%。
#A股公司业绩在良好兑现宝鼎科技发布业绩预告，#直接封板，Q3业绩2.2e，我们预计Q4业绩3e以上，估值14x
我们预计华正新材Q3业绩6e左右，Q4有望去到10e附近，估值8x
#台股南亚、联茂看27年估值在15x，以10月份的价格，看A股27年估值：中国巨石12x（传统与AI均存在预期差）建滔积层板7x（AI占比持续提升）华正新材8x（高频高速占比提升）南亚新材10x（高频高速占比提升）宝鼎科技14x（hvlp铜箔期权）
市场一致预期有望逐步迎来上修临界点—————前瞻判断请持续关注中信建材团队：冷威/孙林潇
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