8.10 逐步聚焦！
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资本市场没有新鲜事，暴跌完周期轮回又暴涨，暴跌是无差别被锤，至于反弹除了最早的普反后期就要有选择性的去跟踪了，最近除了有产业边际变化分支强势反弹外其他的逻辑分支反弹其实并不明显，所以对应到个人体感上面也是各不相同，总之一切又回到了逻辑演绎上，当然了这里因为量能的大幅缩小所以短线情绪也有不错的机会，最近给的反馈都不错，可以说双线并行，也符合之前的会议精神，让各路资金都有自己想要的舒适区，挺好的生态，复杂是复杂了点，不过只要改正还是好孩子。
周五三大指数震荡后一路走强，上证涨超1%，双创领涨，科创大涨2.5%，两市涨跌对半，收盘超过70+拉板，地板仅有4家，同时情绪指数也是极速下降，一切又回到可控状态，这里科创的生物医药是今天上涨的主要推手，收盘两市放量1300亿成交2.66万亿，这里反弹期间量能稳定发挥温和上涨是最好的一个选择，稳字当头又一次佐证了村里的无形之手作用，市场轮动修复，短线情绪有不错的赚钱效应。
医药，上周四歇了一天今天拉出实体大阳，这里要说具体逻辑也说不出来，本来之前走的和科技线是对立的，不过周五科技线修复也没影响医药大阳，所以现在各走各的不能简简单单当对立看待，主板哈药周四收盘出jg，周五没加钟直接高开小分歧拉板表态，这对短线情绪是很大的提振，所以单波的百花高开秒板晋级四连，同时义翘，凯莱，珍宝，普洛全部反包新高晋级四天两板，权重药明大涨超8%，同时后排批量拉出首板，这里医药目前也不能说就一定站稳了主线趋势，不过板块周五批量拉板已经高潮了，所以明天不接高潮，等分歧以后还是值得低吸的。
通信，pcb分支最强，这里受益于rubin开始批量出货，铜箔宝鼎，光模块汇绿六天五板反弹先锋，之前说过了他们作为先锋的原因，量能，阻力最小，华正，东材逻辑分支跟随反包四天三板，生益，红板，光迅等等四天两板，景旺，武汉，方正二连，权重胜宏，深南，沪电，鹏鼎等等放量大涨分离光模块更是值得高看一眼，最开始都说硬件是超跌反弹，最开始的路确实是这样，结果连续两天超预期拉出实体阳线反弹已经证明韧性出来了，这里后面要注意超预期走强的分支逻辑，逻辑边际变化出来了，这是有产业支撑的，另外主动走弱的光模块是需要规避的，处于zz博弈的一个板块，那么这中间发生什么都有可能，所以任何小利空都有放大的可能，这期间逻辑边际变化就是去弱留强。
芯片，目前不是反弹主力，磷化铟的云南在fcc静禁令刺激下实现四连，随着对抗升级还有得看，玻璃基板的沃格反弹先锋缩量加速四连，打三折下跌也确实够吓人的，板块目前不是反弹最强的，这里国产锚长鑫正在完成补跌最后融入市场阶段，等稳定了也该带领板块主升大反弹了。
ai应用，算力，先杀后拉，上周四五两天都算调整，下周不反包那就是真弱了，趋势最好的泛微和普联周四主动走强，周五跟随板块分歧走弱，中位的大晟，凯撒，恒银，天融等等都是直奔地板走势，软件还是那个熟悉的软件，预期放低，主要是没产品出来投入再多的资本属实是市场没法接受的，这里对比海外云厂商我们差的还是比较多，等待头部厂商指引就好。
有色稀土，我们的反制手段，目前好像也没其他手段制约了，带头的是磷化铟，钨，铜等等，反弹先锋光智明天再来10个点就要进入异动了，这里一旦进入异动说明反弹就差不多了，这里下周可能要注意一下相关节奏了，应对的就是科技线，祝好。
此外还有机器人，航天，锂电，电力等等轮动修复，不过强度都不大，这里很明显的大风车吹起来了，所以明天老规矩切勿追涨，分歧低吸核心才是重点，至于短线反馈目前也不错，短线选手可以适当找找自己喜欢的去做做，什么时候短线辨识度出现负反馈就要留意了，先信先干就好。
今日操作，云南做了一个不咋样的t，早盘半路光智，行云36以上，37多都做了减仓，胜宏，菲利，中船都做了底仓，这里中线可以逐步建仓了。
明日计划，医药高潮了不接，等尾盘看分歧力度挑图形好看的，承接好的低吸。硬件，pcb和ccl，景旺，胜宏，生益做分歧低吸，准备拿一段时间了，另外方邦，铜冠，国际几个弹性也考虑，只做低吸。磷化铟这波反弹先锋，云南是核心，这里周五没等来分歧，后面分歧还是低吸机会，做到异动，光智是弹性配套，看看怎么挑战异动，走的好的还有个博杰，三日线低吸博弈反包。气体，异动就做中船，不二之选，逻辑最强。应用，主做泛微，明天还不能反包就降低预期撤退，明天竞价弱转强考虑或者急杀不破周五最低点考虑低吸最后博弈一次，同样套利继续普联债，走的比正股主动，只要泛微异动或者传智异动加强直接去套利，对应的算力就是行云，这里和应用放一起看。市场轮动修复，要么切最主动的要么切逻辑最好的，下周看分化以后的聚焦方向。本来有千问接入苹果的消息，结果又删了，明天看一下有没有异动。
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