核心逻辑一：用电负荷“压力测试”刚刚开始
7月10日，15.18亿千瓦，历史新高。但中电联说了，这只是“前锋”。国家能源局预计峰值15.75亿-16亿千瓦。16个省区累计59次创新高。每升高1℃，负荷涨4000-5000万千瓦。今年秋冬季还可能形成超强厄尔尼诺。
核心逻辑二：虚拟电厂从概念走向实战
调节能力超9000万千瓦，占最大负荷6%以上。530个虚拟电厂，1800万千瓦调节能力。2249.7万个充电桩，为车网互动提供物理基础。需求响应、虚拟电厂等柔性调节手段将发挥更关键作用。
核心逻辑三：北美缺电，国内设备出海
美国PJM启动联邦级应急响应。机构判断北美缺电及电力设备紧缺为长期逻辑。2025年全球电网投资已突破4000亿美元。
核心逻辑四：“十五五”5万亿电网投资
较“十四五”增长40%。15回特高压直流通道，西电东送超4.2亿千瓦。6个以上互济工程，提升互济能力4000万千瓦。
资金面： 电网设备ETF（560390）连续5日吸金2.5亿。
结论： 短期看用电高峰催化+北美出口，中期看5万亿投资落地，长期看全球电网建设大周期。特高压、配网智能化、电力设备出海三条主线。
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