L3 准入试点扩容、强制性安全国标落地，Robotaxi 商业化提速，城市NOA与端到端大模型加速渗透，政策、需求与技术共振，智驾产业链进入量产放量与国产替代双击阶段。
近期关键催化：工信部确认L3准入试点第二批扩容，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国标获批、2027年7月1日实施，为L3/L4 划定统一准入门槛；
小鹏获批广州全域L4 Robotaxi示范运营，特斯拉Cybercab在奥斯汀落地并计划年底扩大销售、下月登陆达拉斯证券时报网通社汽车；上海拟立法推动自动驾驶出租车应用，Momenta世界模型与大算力芯片迭代，城市NOA持续下放至中端车型。
① 感知层｜激光雷达 / 毫米波 / 视觉
禾赛科技 （HSAI ）·全球出货龙头：面向Robotaxi与乘用车，高线束激光雷达持续定点落地
速腾聚创 （2498.HK ）·自研SPAD芯片：SPAD激光雷达方案，适配平价车型规模化装车
万集科技 （300552） · A股整机+路侧雷达：兼顾车载雷达与路侧感知，服务车路云一体化建设
永新光学 （603297） · 光学镜头/精密元件：激光雷达、车载镜头光学元器件供应商
② 控制 & 安全芯片｜智驾SoC / 车规MCU / 安全芯片
国民技术 （300077） · 车规MCU+车载安全：车规级MCU配套车载安全方案，适配高阶智驾控制需求
地平线 （9660.HK ）·智驾SoC量产第一：自研BPU架构，多款智驾SoC广泛上车、定点丰富
黑芝麻智能 （2533.HK ）·大算力SoC：大算力车规SoC，主打端到端高阶智驾方案
瑞芯微 （603893） · 座舱/车规AI SoC：车规AI芯片，覆盖智能座舱与轻量智驾场景
③ 域控 + 软件算法｜硬件域控 / OS / 端到端算法
德赛西威 （002920） · 智驾域控龙头：多平台智驾域控批量交付，配套高阶NOA软硬件
华阳集团 （002906） · 座舱域控+HUD：座舱域控配套HUD，打造舱驾融合硬件方案
均胜电子 （600699 ）·全球智能驾驶Tier1：头部Tier1，提供域控、传感器整套智驾总成
中科创达 （300496） · 车载OS+软件平台：车载操作系统，支撑智驾软件快速迭代适配
④ 线控底盘（执行层）｜制动 / 转向 / 悬架 冗余执行
伯特利 （603596 ）·制动+底盘平台龙头：线控制动方案量产，满足L3及以上冗余安全要求
拓普集团 （601689） · 空悬+SBW总成：布局线控转向、空气悬架，底盘一体化交付
浙江世宝 （002703 ）·线控转向弹性标的：线控转向产品推进定点，受益高阶智驾放量
亚太股份 （002590 ）·自主制动老牌厂商：自主线控制动系统，适配多品牌车型配套
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