周四（20261105），上证+0.1% 报3689.91，创业板+0.87% 报2566.803，上证50指数+0.09% 报2811.16，沪深300指数+0.29% 报4113.41，中证500指数+1.8% 报6740.93，中证1000指数+2.12% 报6650.14，科创50指数+1.68% 报1286.68，同花顺全A+2.3% 报1729.024，A股成交额21350.93亿，相比前一交易日+832.06亿元，+1.06%，相比上一周均值（15992.94亿)，+5357.99亿。
三十一个板块中，27个上涨 ，4个下跌。其中电力设备+3.89%，传媒+3.58%，房地产+2.86%。跌幅较大的板块包含煤炭-3.98%，石油石化-2.34%，通信-2.0%。主题指数，涨：BC电池+6.32%，HJT电池+5.87%，小红书概念+5.45%。跌：证金持股-0.59%。
涨停83家,跌停0家,20cm涨停12家,20cm跌停0家。
4板2家:
浙文影业 ( AI漫剧+微短剧+三季报增长 )、闽发铝业 ( 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏 )、
3板2家:
鲁阳节能 ( 5天4板 , 陶瓷纤维+锂电隔热+“羊”字辈 )、永臻股份 ( 光伏+电池铝箔+人形机器人+三季报增长 )、
2板17家:
贝特利 ( 301 , 光伏银粉+低温光伏浆料+次新股 )、中利集团 ( 光伏储能+特种线缆+三季报扭亏+厦门国资 )、南矿集团 ( 拟购境外金矿+矿山装备 )、深中华A ( 黄金珠宝+珠宝加工+客户拓展 )、引力传媒 ( 4天3板 , AI短剧+AI营销+三季报增长 )、征和工业 ( 2天1板 , -- )、盛达资源 ( 白银采选+贵金属+拟购方鑫矿业+三季报高增 )、春光科技 ( 扫地机器人+家庭具身机器人+清洁电器代工 )、德才股份 ( 4天3板 , AI漫剧+互动影游+智能体 )、金螳螂 ( 洁净室+半导体厂房配套+建筑装饰 )、福莱新材 ( 柔性传感+数据采集手套+人形机器人+广告喷墨 )、先导基电 ( 铟+离子注入机+半导体设备+SOFC )、有研新材 ( 半导体靶材+先进存储+靶材扩产+三季报增长 )、瑞芯微 ( 端侧AI+机器人数据采集+半导体 )、海源复材 ( 光伏组件+汽车轻量化+储能 )、新亚制程 ( 锂电材料+固态电池+启元气体收购+AI服务器电源 )、顺灏股份 ( 太空算力+商业航天+特种防伪环保纸 )、
1板62家:
首板的N+N反包板3家：阳光照明 ( 6天5板 , 商业航天+激光通信+照明+“羊”字辈 )、东方海洋 ( 6天5板 , “羊”字辈+海洋养殖+大健康+体外诊断 )、皇台酒业 ( 5天4板 , 白酒+老窖池+董事会换届 )、
20cm涨停12家： 贝特利 ( 2 )、福石控股 ( AI应用+数字营销+三季报减亏 )、青云科技 (688, 智算平台+算力租赁+集成电路 )、联合化学 ( 光刻胶+光刻机+有机颜料 )、精研科技 ( 液冷散热+机器人+高速连接器 )、金刚光伏 ( 光伏HJT+算力服务+GPU采购 )、肇民科技 ( 人形机器人+精密注塑+汽车零部件 )、福瑞医科 ( 收购Echosens+MASH筛查+肝病诊断 )、中邮科技 (688, 智能物流+机器人+无人车 )、品茗科技 (688, AI建造+AI眼镜+机器人+建筑信息化 )、时创能源 (688, 光伏设备+叠栅技术+TOPCon电池 )、润欣科技 ( 端侧AI+芯片分销+三季报增长 )、
200亿以上流通涨停6家：先导基电 ( 2 )、有研新材 ( 2 )、瑞芯微 ( 2 )、利欧股份 ( AI营销+智能体+液冷泵 )、三棵树 ( 建筑涂料+好房子战略合作+马上住4.0 )、纽威股份 ( 工业阀门+核电阀门+能源装备项目 )、
地天板：0家
=时间表=
925开一字5家：
闽发铝业（4）、浙文影业（4）、永臻股份（3）、金螳螂（2）、深中华A（2）、
930-935涨停：
引力传媒（2）、贝特利（2）、盛达资源（2）、南矿集团（2）、金陵药业（2）、海源复材（2）、桂林三金（2）、931先导基电（2）、春光科技（2）、赛伍技术、932新亚制程（2）、中利集团（2）、协鑫集成、南侨食品、时创能源、双良节能、欧晶科技、国光电器、
935-945涨停：
东南网架、森特股份、北新路桥、酉立智能、顺钠股份、939有研新材（2）、钧达股份、京投发展、利欧股份、浙文互联、福石控股、润欣科技、
945-1000涨停：
三利谱（2）、弘元绿能、946鲁阳节能（3）、润建股份、946征和工业（2）、博通集成、949德才股份（2）、英力特、伊戈尔、
1000-1030涨停：
华电辽能、大金重工、福瑞医科、1005兴业银锡（2）、1006瑞芯微（2）、1007雅克科技（2）、麦迪科技、正泰电源、迈为股份、达实智能、新金路、1017凯莱英（2）、通富微电（2）、金帝股份、福斯特、意华股份、1020新洁能（2）、金刚光伏、久立特材、康弘药业、鼎胜新材、
1030-1100涨停：
1100-1130涨停：
1300-1400涨停：
祥和实业、模塑科技、永新光学、锦和商管、肇民科技、安阳钢铁、邦基科技、三棵树、吉视传媒、中邮科技、精研科技、博纳影业、慈文传媒、纽威股份、维通利、百大集团
1400-1500涨停：
海南瑞泽、青云科技、华天酒店、正和生态、中嘉博创、品茗科技、梦百合
中选落地，蓝潮横扫两院，美股三大指数强势反弹，道指+3.03%，标普500 +1.58%，纳指+1.44%。如果共和党监管持续趋严，美国新增数据中心项目建设周期可能拉长，存量算力资源稀缺性进一步凸显，微软、谷歌等大型科技企业凭借既有基础设施形成竞争优势。大型CSP迎大涨，亚马逊涨超7%，微软涨超6%，谷歌涨超5%，Meta涨超2%。美国计划数据中心容量的45%可能会受到影响，仅德克萨斯州就占计划产能的约 25%，州长被共和党人拿下后，对AIDC的禁令呼之欲出。费半大跌-3.13%，AI硬件产业链大跌。
美伊局势实质性缓和，国际油价大幅下挫，1月交割的布伦特原油期货结算价下跌8.67%，至每桶94.62美元；12月交割的WTI下跌8.29%，至每桶88.12美元。黄金上涨，再破4100。
A股盘前，日韩分别-1.01%，-4.22%。竞价结束后沪指黄白分别低开-0.61%，-1.07%，开盘后黄白共振放量上涨到1025，黄白分别+2.36%，+0.4%，光伏、半导体领涨，然后黄白线宽幅震荡到收盘，沪指+0.1%，3689.91，黄线+2.14%。低开修复后震荡，光腿短上影的阳线。创指低开-2%，开盘后修复到1025，然后开始一路分歧到下午1400前后，最低-0.35%，然后尾盘震荡上行，收盘+0.87%，黄线+2.67%，长上影的光腿阳。
题材上，今天光伏、半导体早盘冲高，然后回落，尾盘稳住之后有些修复，节奏和创指一致，光伏领涨，+6.32%，大基金持股+2.93%，先进封装+2.6%，存储+2.54%。光通信受外盘影响，易中天大跌，收盘CPO+1.04%，PCB+1.59%，光纤+1.14%。午后缩量下跌期间，AI视频和算租逆势上涨，收盘AI视频+4.86%，算租+3.83%。红利继续下跌，煤炭-1.38%，油气-1.03%，银行-0.73%，保险+0.54%。
竞价结束以后是跌的，早盘开出来一般，开盘后继续猛追猛打，早盘放量把盘子稳住了，说明这次主力还是上真格的。午后缩量明显，刚开始一缩量就跌，到1345后，逐渐企稳，后面还是稳中有升，打破了前一段时间量能停止放大后就开始下跌的循环，算是一次压力测试，说明虽然有些资金还没进场，但是场内的筹码不急着套现走人，持筹意愿上升。今天市场交易的仍然是mz党中选大胜的逻辑，光伏、新能源、算租大涨，而光通信（尤其是海外链）大跌。红利股进一步下跌，市场风偏上升，底部已经走出来了，后面就是不同板块涨速快慢的问题了，昨天半导体、光模块，今天光伏、AI视频。
mz党赢得美国国会两院控制权后，对华科技限制进一步制度化、长期化的概率上升，依靠高层谈判换取阶段性科技松绑的难度加大。这将进一步强化国内自主可控的战略优先级，推动政策支持、研发投入和下游采购持续向国产方案倾斜。沿着这一逻辑，国产半导体设备、关键材料、国产芯片及国产算力产业链有望获得更持续的资源投入与市场需求。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。