1，锂电中游和上游5月涨价确定性最强的是碳酸锂，买锂电的涨价品种首选是锂矿/钠电(高成长性的锂矿影子方向);
2，需求端5月排产新高，碳酸锂供给端4月类库5月去库，5月迎来最强主升，碳酸锂即将突破20W，现货带期货，锂矿公司接连新高，后面定价中枢向20万元/吨甚至更高拔升，5月碳酸锂的现货，期货，股票共振；
3，公司是锂电材料企业中唯一当前落地锂矿布局的公司(25年前瞻性低价布局抄底)，也同样是锂矿公司中往27年看业绩底扎实的标的，买买主业(主业27年15E*15倍=225E，主业15E为中性预测置信度较高，因为其主业盈利结构中国内磷酸铁锂利润占比不到1/3,2/3为传统主业，冶炼和海外磷酸铁锂贡献，受国内竞争格局变化影响较小)，送锂矿(28年下半年开始3万吨*100E=300E，系收购的16个矿区之一)，合计500E，考虑远期折扣，目标价看到400E(未考虑其他矿区勘探带来的潜在增量)，价翻倍空间，安全边际足，予以重点推荐!
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