昨日热点: 半导体芯片 pcb 液冷 光纤等
归因:
1）半导体芯片：Omdia发布报告，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，该市场环比增幅达到创纪录的31.4%。
2）PCB：机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。
液冷：宁畅信息率先推出首个 MW 级单相冷板全液冷超节点方案，成功将单柜散热能力推至1MW，单节点、单芯片散热均达到全球前沿水平。
4）光通信：中金公司研报称，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。
盘面
昨日市场震荡反弹，创业板指涨近2%，深成指涨超1%。沪深两市成交额1.84万亿，较上一个交易日放量2264亿。全市场超4100只个股上涨。热点快速轮动，算力硬件概念震荡拉升，PCB澳弘电子4连板，瑞丰高材、中岩大地、威尔高涨停；光纤概念表现活跃，华脉科技、永鼎股份涨停；CPO东田微涨超14%创历史新高，光迅科技、青山纸业涨停；液冷服务器泰福泵业、星辉股份双双20CM涨停；半导体材料板块盘中走强，中晶科技2连板，立昂微、有研硅、有研新材涨停。下跌方面，工程机械板块走势较弱，三一重工、山推股份、柳工、恒立液压等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.26%，创业板指涨1.96%。
消息面
1、根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，TrendForce集邦咨询估算，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。自2026年起，供需开始背离，2028年后明显放大；至2030年，预估全球数据中心电力需求容量将达490.7GW，在其他用电需求满足的前提下，电网可供数据中心使用的容量为222.6GW，供需缺口达268GW。
2、国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司副司长王冠华在国新办新闻发布会上表示，前八个月，与“六张网”相关的互联网和相关服务业投资同比增长42%，航空运输业、水上运输业投资分别增长16.7%和14.7%，电力供应业投资增长12.7%，部门数据显示，截至6月末，我国已经围绕算力枢纽建成70余条算力大通道。
3、三星电机正与高通共同开发用于AI芯片先进封装的“有机桥”技术。
4、携程上架2027年维珍银河太空旅行船票，售价510万元，需自行前往美国
5、消息人士称SK海力士正与英特尔洽谈一项协议，计划首次在美国本土生产内存芯片。SK海力士可能会租赁英特尔在俄亥俄州的部分设施；SK海力士可能与英特尔及主要云计算公司组建合资企业。
6、据中国电力企业联合会消息，今年以来，以互联网数据、充换电服务业为代表的数字能源新型负荷迎来爆发式增长，全国互联网数据服务业用电量超过600亿千瓦时，比去年同比增长超过四成。
7、马斯克再次暗示，他麾下的“两大王牌”：特斯拉和SpaceX之间可能会深化合作，甚至合并。
8、集邦咨询：预估2030年Micro LED显示应用模块与Micro LED CPO模块总产值可达53.08亿美元
9、华为哈勃入股触觉及数采供应商视塔机器人
10、宁夏回族自治区印发《美丽宁夏建设“十五五”规划》。规划提出，到2030年，生态环境质量持续改善，天蓝、地绿、水美的美丽宁夏建设取得阶段性成果。
11、我国首个“熔盐储能+二氧化碳发电”示范项目“睿碳号”在山东烟台开工建设，标志着我国在超临界二氧化碳循环发电技术与新型储能融合领域迈出关键一步。项目预计将于2027年年内建成投产，将为新型储能技术在多场景规模化应用提供新的实践经验，助力我国新型电力系统建设。
12、科技部部长阴和俊：推进人工智能赋能科研创新，完善算力、数据等基础设施，拓展科学研究智能化应用场景
13、全球最大的AI开源社区Hugging Face更新了最受欢迎（Most likes）开源大模型榜单，阿里千问大模型旗下的Qwen3.8-27B超越FLUX.1、DeepSeek-R1、Kimi-K3、Meta-Llama-3等老牌“网红”模型，成为HuggingFace历史上最受欢迎开源模型。
14、智谱9月16日在电话交流会中表示，大模型公司需坚定Scaling。投入300亿元算力约可建设10万P，预留40%用于训练研发、60%用于业务推理。得益于GLM-5.3高推理性价比，理论推理毛利最高可达80%，60%推理算力打满一年可收入400亿元，覆盖算力投入和模型训练研发费用，实际则受算力利用率、业务折扣、算力价格波动影响。
15、国家电网公司发布打造现代化用电营商环境赋能经济社会高质量发展若干举措。其中提出，“十五五”时期完成县域电网联系薄弱区域主干网架升级改造，2030年全年农网户均停电时间较2025年下降30%以上。全面推广“扫码用电”服务，支持炒茶烤烟、排灌排涝、地摊夜市、快递物流等季节性、临时性、流动性用电客户“免报装、快用电”。
16、三星显示即将在本月的投资审查委员会会议中敲定对RGB OLEDOS量产的3000亿韩元投资计划。RGBOLEDOS属于Micro OLED微显示器技术的细分，其采用硅基板（oS,on Silicon）和RGB OLED子像素直接沉积技术路线。三星显示此次计划建设的RGB OLEDoS量产线预计月产能将在3000片晶圆左右，将采用韩国企业Sunic system提供的沉积设备。三星显示预计将在2026年Q4下达设备订单，2027年设备导入、2028年实现量产。
可能存在的机会
1、【绿色电力】
中国电子节能技术协会主办的2026中国能源转型大会暨绿色成果展示会将于9月17日至18日在北京举办，预计吸引部委、能源企业、科研院校、金融机构等600余名全链条主体参会。本届大会设置八大专题研讨板块，覆盖新能源高质量发展、风光核心技术突破、储能与氢能规模化应用、新型电力系统建设、绿色金融支持等核心方向，同期配套绿色成果展示会，集中呈现能源转型领域最新技术、产品与解决方案，搭建供需对接、技术交流的高效合作平台。本次大会旨在聚焦绿电技术迭代与交易机制优化研讨，推动绿色电力在新能源高比例并网中支撑作用强化。
相关个股：
大金重工，全球领先的海上风电核心装备供应商，为全球大型海上风电开发商提供风电基础装备“建造+运输+交付”一站式解决方案；公司主要生产及销售塔筒、管桩、导管架、浮式基础、过渡段等风电产品。
海力风电，国内领先的风电设备零部件生产企业；公司作为国内领先的海上风电装备供应商，始终深耕海上风电设备领域，主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架及升压站等。
华银电力，公司作为湖南省火电装机主要发电企业，从事火电、水电、风电和光伏发电业务。
深南电A，在珠江三角洲电力负荷中心区拥有三家全资或控股燃机发电厂；公司主营燃气发电供电供热，兼营能源技术服务及储能等综合能源业务；核心电站为深圳前海南山热电厂，当前总装机64万千瓦。
2、【医药】
2026张江药谷大会暨上海国际生物医药产业周将于9月17日在上海浦东启幕，该活动已连续举办五届，是上海生物医药领域最具标志性的国际交流展示平台，也是全球观察中国生物医药创新的核心窗口。
相关个股：
哈药股份，主要产品包括阿莫西林胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、前列地尔注射液、葡萄糖酸钙口服溶液等
合富中国，我国体外诊断产品流通与服务领域领先的集约化服务商之一。
灵康药业，以注射剂为主的化学制剂企业，公司主导产品涵盖心脑血管类、抗感染类、肠外营养类和消化系统类四大治疗领域.
博腾股份，CMO龙头，主营为创新药中间体的工艺研究开发、质量安全研究和医药中间体的定制生产服务。
3、【CPO/MPO】
近日英伟达正式宣布Spectrum-X以太网光子交换机进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的CPO以太网交换机，与传统可插拔光模块方案相比，CPO架构可实现5倍网络功耗效率提升、5倍AI应用不间断运行时长提升，以及10倍平均故障间隔时间延长，标志着AI数据中心网络从可插拔光模块向共封装光学(CPO)架构的关键转折。首批采用客户包括CoreWeave、Lambda与甲骨文等云基础设施运营商。可以看出英伟达率先将CPO技术推向规模化量产，CPO行业正式迈入共封装光学引领的新周期。
相关个股：
长芯博创，公司主要产品包括光无源器件和光有源器件两大类，公司已发布了用于CPO的外置光源模块产品。
光迅科技，全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商，公司在CPO技术方面早有布局。
致尚科技，公司配套研发CPO专用MPC金属PIC耦合器，该器件是硅光芯片光纤耦合核心组件。
天孚通信，公司较早开展CPO配套产品的布局，CPO相关技术在持续迭代升级过程中，相关产品已稳定批量供给海外算力客户。
涨价相关
【造纸】
自二季度以来玖龙纸业旗下多基地、山鹰纸业及多家大型纸企同步公布多批次涨价计划，为月内第二轮集中调价，瓦楞纸、再生牛卡、箱板纸等多个品种普遍上调50元/吨，中小纸企陆续跟涨，本轮涨价核心支撑来自下半年消费旺季到来、终端包装订单逐步回暖。行业层面2022-2025年大规模扩产导致供需失衡，2026年新增产能逐步收尾进入供给消化尾声，部分产线转产高盈利品种，行业自律供给收缩正在形成。
相关个股：
青山纸业，公司是综合性造纸上市公司；主营竹木浆、纸袋纸、纸制品及溶解浆等产销，主导产品纸袋纸系列国内市占率第一。
京华激光，公司是激光全息防伪包装材料研产销企业；主营激光全息、铂金浮雕光学防伪膜和防伪纸，产品用于烟草、白酒等高端包装及文创。
美盈森，公司是国际领先的包装一体化综合服务商；主营运输包装、精品包装、标签及电子功能材料模切产品。
宜宾纸业，公司是五粮液集团旗下西南最大食品包装原纸生产企业；主营食品包装原纸、生活用纸原纸及成品纸，年产能超50万吨竹浆纸。
上市公司投公告及资者互动平台精选
1、康惠股份公告称，公司全资子公司北京康惠智创与客户A公司签署《算力服务合同》，合同总金额约17.2亿元(含税)，期限五年。
2、C电科思表示，电子测量仪器产品广泛应用于通信、工业电子、航空航天等领域。
3、方正科技表示，PCB业务加速拓展高端产品及高附加值业务订单，盈利能力稳步提升。
4、盾安环境表示，阀件、换热器及组件产品已成熟应用于数据中心温控、储能温控领域。
5、英诺激光表示，激光诱导相变专用设备可在HTBC电池等领域实现激光选区晶化。
6、东方钽业表示，主营产品中电容器级钽粉、钽丝为制造钽电容器主要的原料之一。
7、永臻股份公告，公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司拟投资59,702.90万元建设年产6万吨成品电池铝箔项目。
复合集流体行业相关公司还包括：
英联股份、光莆股份等。
8、瑞丰高材公告，公司拟以自有资金及自筹资金49,941.71万元通过受让股权及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司68.065%股权，交易对方包括秘拓管理、康鹏科技、川流投资等十七名股东。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
电子化学品行业相关公司还包括：
西陇科学、容大感光等。
本号文章旨在学习提升自己对市场的认知，不构成投资建议，据此操作风险自担，文章数据来源于华尔街见闻、财联社、同花顺等财经媒体，手动汇集整理。投资有风险，入市需谨慎！如果对你有帮助，请点点关注，发大财💰💰💰
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。