一、昨日盘面热点
1. 并购重组：新华传媒
2. 电池：时代万恒
3. 鼠疫防疫：华北制药
4. 粮食农业：金健米业
5. 线下消费：国芳集团
6. AI短剧：德才股份
7. AI网络安全：绿盟科技
8. 三季报业绩预增：东岳硅材、妙可蓝多
二、今日重磅主线：国务院印发《发展新质生产力意见》
核心扶持赛道
■ 短期落地产业（优先受益）
新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天。
■ 未来长期产业（远期题材）
量子科技、生物制造、氢能核聚变、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。
■ 重点落地场景
智能汽车、AI终端、人形机器人；能源革命；粮食产能、种业振兴、智慧农业。
三、核心产业链催化
1）苹果产业链：iPhone Duo加单30%
事件：苹果上调iPhone Duo订单，加单30%，总量不足千万台。
题材：折叠屏零部件
标的：科森科技、哈森股份、宜安科技
2）光刻机设备：ASML上调韩区零部件报价10%
事件：2027年1月起，EUV/DUV全品类零部件涨价10%。
标的：张江高科、奥普光电、茂莱光学、波长光电
3）光通信+磷化铟（高景气）
事件：Lumentum光器件产能已全部锁定至2029年初，订单饱满。
光通信标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技
磷化铟上游：云南锗业、博杰股份
四、周期涨价+产业订单
1. 化工涨价：酚醛树脂每吨上调600元；乳酸产品涨价8%
2. 算力基建：冰轮环境拿下海外数据中心冷源装备大额订单
3. 医药涨价：救命化疗药价格暴涨
五、行业简讯
1. 基金新规：股票基金成立门槛由2亿降至5000万，利好公募扩容
2. 海外医药：Moderna股价大涨创年内新高，利好国内CXO
3. 短剧出海：字节PineDrama下载破亿、日活700万
4. 先进封装：英伟达计划2028年使用英特尔Foveros技术
5. 海外监管：美国要求AI安全事件即时上报
6. 公共卫生：美国麻疹疫情创1991年以来新高
7. 地缘冲突：胡塞袭击沙特能源设施
8. GPU散热：金刚石冷板新品发布
9. 大宗商品：动力煤价格突破千元，同比大涨42.27%
10. 机器人：马斯克称Optimus机器人通关暗黑游戏
11. 资源出口：津巴布韦2027年锂精矿出口禁令不变
12. 汽车外贸：中欧就混动汽车关税达成谅解
13. 宏观政策：财政继续加码扩大内需；证监会座谈资本市场改革
六、外围市场信息
美股Moderna大涨14.21%；海外设备厂商涨价、海外疫情、地缘风险。
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