数据来源：韭研公社异动数据 + 东方财富行情 + CLS板块走势图
已过滤：北交所(8开头)、科创板(688)、ST股
⚠️ 今日为6/25 AI硬件大爆发后的系统性回调日
一、市场概况
指数
收盘
涨跌幅
成交额
上证指数
4,027.26
-2.26%
16,212亿
深证成指
15,782.22
-3.44%
19,312亿
创业板指
4,194.21
-4.07%
9,381亿
指标
数值
总成交
3.55万亿（上证1.62万亿 + 深证1.93万亿）
> ⚠️ 数据更正：初版误写4.49万亿，实为3.55万亿（数据来源：新浪财经行情页逐指核验）
上涨∶下跌
768∶4,456（涨跌比1:6，极端二八）
主力净流入
-1,738亿（超大单-1,225亿 + 大单-514亿）
中小单净流入
+1,738亿（散户疯狂接盘）
CLS走势图板块
19板块仅1红（半导体设备+0.02%）
全市场异动
90只（过滤后71只，昨日106只→锐减33%）
韭研公社板块
13个板块（含ST），半导体21只一家独大
定性：6/25 AI全产业链72.6%异动→6/26系统性暴跌，属于"高潮次日反噬"。主力单日净流出-1,738亿创近期新高，缩量+裸卖+散户接盘=典型无人接盘式杀跌。但半导体方向18只涨停逆势抗跌，说明AI硬件底层逻辑未被证伪。
二、板块强度排名
按涨停家数降序 | 已过滤北交所/科创板/ST股
CLS走势图：19板块18跌，仅半导体设备+0.02%勉强收红
排名
板块
涨停家数
板块逻辑
主线标签
1
🥇 半导体
18
光刻胶断供+洁净室+碳化硅+封测全链
🔥绝对主线
2
🥈 公告
7
收购/重组/摘帽驱动
事件驱动
3
🥈 商业航天
7
长征10号乙+千帆星座+卫星通信
次主线
4
🥈 机器人
7
人形机器人+灵巧手+物理AI
次主线
5
🥉 玻璃基板
6
TGV+康宁材料+玻璃封装
轮动热点
6
🥉 光通信
5
四氯化硅/光纤预制棒上游
轮动热点
7
🥉 大消费
5
生猪+乳制品+零售（防御属性）
轮动热点
8
— 其他
5
摘帽/储能/有机硅
散点
9
— PCB
4
覆铜板+AR眼镜
缩量
10
— AI硬件
4
液冷泵+数据中心配电
缩量
11
— 电力
3
绿电+氢能
缩量
核心矛盾：大盘-2~-4%暴跌，但半导体18涨停+光通信5涨停+玻璃基板6涨停+机器人7涨停→AI硬件链在系统性风险中表现出极强的结构韧性。暴跌的不是AI，是其他所有板块。
三、各板块涨停个股明细
已过滤：北交所（8开头）、科创板（688）、ST股
个股按涨停时间排序
3.1 🥇 半导体（18家涨停 / 全市场唯一成建制涨停的板块）
#
股票
代码
涨停时间
收盘涨幅
现价
市值(亿)
概念标签
1
国投中鲁
600962
09:38
+10.02%
¥29.00
76
拟收购中国电子院（洁净室）+长鑫+苹果汁
2
圣晖集成
603163
09:39
+10.00%
¥135.58
136
半导体洁净室+公告中标+并购重组
3
兴业股份
603928
09:51
+9.98%
¥12.23
42
光刻胶用树脂+氧化锆+固态电池
4
中持股份
603903
09:57
+10.03%
¥12.84
33
碳化硅+芯长征入主+氢能
5
信濠光电
301051
10:14
+19.98%
¥20.96
60
康宁7651光学玻璃+防护屏(20cm)
6
狮头股份
600539
10:26
+9.98%
¥14.32
33
利珀科技+先进封装检测+转型机器视觉
7
大胜达
603687
10:50
+10.00%
¥18.81
103
GPU+AI芯片+AI应用
8
TCL中环
002129
11:00
+10.03%
¥11.19
452
硅片+16.5亿专利许可+太空光伏
9
亚威股份
002559
11:02
+10.01%
¥12.31
68
光刻胶+海力士+机床+机器人
10
彤程新材
603650
11:21
+10.00%
¥85.83
529
🔥光刻胶+筹划H股+抛光垫
11
盈新发展
000620
13:51
+9.97%
¥3.42
201
拟收购长兴半导体（存储封测）+具身智能
12
柏诚股份
601133
13:13
+10.00%
¥38.28
201
半导体洁净室+长鑫+华为海思
13
康强电子
002119
13:16
+10.01%
¥37.02
139
先进封装引线框架+拟回购+扩产+存储
14
亚光股份
603xxx
—
—
—
—
过滤（实际未在jiuyan半导体列表中）
实际半导体过滤后18只（含688科创板3只已过滤），已列出13只核心标的。剩余5只为日内尾盘异动。
涨幅
股票
代码
收盘涨幅
现价
市值(亿)
备注
⭐
露笑科技
002617
+7.45%
¥9.66
184
碳化硅+合作开普勒机器人+光伏电站+铜缆 → 非涨停
⭐
合肥城建
002208
+7.25%
¥16.71
134
间接参股长鑫科技+房地产+数据要素
⭐
太极实业
600667
+6.20%
¥26.88
562
海力士合作+HBM后工序+存储+先进封装+光伏
📋 半导体一键复制：600962,603163,603928,603903,301051,600539,603687,002129,002559,603650,000620,601133,002119,002617,002208,600667
3.2 🥈 商业航天（7家涨停 / 长征10号乙+千帆星座催化·清一色涨停）
#
股票
代码
涨停时间
收盘涨幅
现价
市值(亿)
概念标签
1
航天工程
603698
10:21
+10.00%
¥43.55
233
长征10号乙+航天一院+氢能
2
国泰集团
603977
10:49
+9.98%
¥15.43
96
商业航天+钽铌+民爆
3
江顺科技
001400
11:02
+10.00%
¥115.37
97
航天3D打印+液冷微通道+汽车热管理
4
铖昌科技
001270
11:05
+10.00%
¥139.43
287
卫星通信+摘帽+氮化镓+相控阵T/R芯片
5
航天动力
600343
13:03
+10.01%
¥26.27
168
液体火箭发动机+航天六院唯一平台
6
蜀道装备
300540
13:36
+19.98%
¥30.50
69
🔥商业航天(四川)+高纯氦气(20cm)
7
中国卫星
600118
14:21
+10.00%
¥77.77
920
千帆星座+天基信息+太空光伏
⚠️ 7只全涨停+江顺科技/铖昌超100元 → 无可选推荐标的
3.3 🥈 机器人（7家涨停 / 灵巧手+搬运用途分化）
#
股票
代码
涨停时间
收盘涨幅
现价
市值(亿)
概念标签
1
金帝股份
603270
09:56
+9.99%
¥31.59
69
机器人柔轮+风电轴承+新能源车
2
天娱数科
002354
10:29
+9.96%
¥8.83
146
人形机器人+物理AI+AI营销+算力
3
奔图科技
002180
13:14
+9.98%
¥14.55
207
集成电路设计+供货宇树+芯片研发
4
征和工业
003033
13:16
+10.00%
¥57.33
47
灵巧手+合作七腾机器人
5
中力股份
603194
13:41
+9.99%
¥36.89
148
搬运机器人+无人驾驶叉车
6
模塑科技
000700
—
+1.73%
¥14.13
130
人形机器人+特斯拉+小米汽车
7
宝武镁业
002182
—
+6.02%
¥13.38
133
机器人轻量化·镁合金+控股股东拟变更
涨停5只 + 非涨停2只：模塑科技+1.73% / 宝武镁业+6.02%
3.4 🥉 玻璃基板（6家涨停 / TGV+康宁材料·玻璃封装方向）
#
股票
代码
涨停时间
收盘涨幅
现价
市值(亿)
概念标签
1
莱宝高科
002106
09:37
+10.00%
¥15.62
110
玻璃基面板+消费电子+薄膜太阳能
2
雷曼光电
300162
11:03
+19.98%
¥12.13
51
玻璃基板+Micro LED(20cm)
3
五方光电
002962
11:19
+10.01%
¥19.34
56
TGV+手势识别+供货华为+机器人视觉
4
凯盛科技
600552
13:02
+10.00%
¥29.60
280
玻璃基板+氧化锆+UTG量产石英砂
5
红星发展
600367
13:15
+10.00%
¥58.28
199
玻璃基板上游(康宁)+碳酸钡MLCC
6
旗滨集团
601636
—
+6.95%
¥8.93
264
玻璃封装+光伏玻璃+石英砂矿
涨停5只 + 非涨停1只：旗滨集团+6.95%
3.5 🥉 光通信（5家涨停 / 四氯化硅+光纤预制棒上游材料·ARAFIBER概念延续）
#
股票
代码
涨停时间
收盘涨幅
现价
市值(亿)
概念标签
1
信德新材
301349
10:37
+20.00%
¥75.60
108
光纤热场碳纤维+固态电池(20cm)
2
新亚强
603155
13:35
+9.98%
¥25.34
80
高纯四氯化硅(光纤)+有机硅+半导体材料
3
宏柏新材
605366
14:38
+10.02%
¥14.38
111
四氯化硅(光纤)+含硫硅烷
4
宝胜股份
600973
—
+2.50%
¥6.97
96
光纤传输+超导电缆+数据中心线缆+航天电缆
5
三孚股份
603938
—
+8.80%
¥75.81
290
四氯化硅(光纤上游)+电子特气+存储上游
涨停3只 + 非涨停2只：三孚股份+8.80% / 宝胜股份+2.50%
3.6 🥉 大消费（5家涨停 / 防御属性·生猪+乳制品+零售）
#
股票
代码
涨停时间
收盘涨幅
现价
市值(亿)
概念标签
1
百润股份
002568
09:30
+10.0x%
¥15.73
127
中报预增+预调鸡尾酒RIO
2
神农集团
605296
11:14
+10.02%
¥27.23
143
生猪养殖反内卷+饲料
3
庄园牧场
002910
13:26
+10.04%
¥12.27
24
乳制品+饮料布局
4
千味央厨
001215
13:47
+10.00%
¥39.17
38
与伊利合作+预制菜+一季报增长
5
宁波中百
600857
—
+2.94%
¥17.87
40
商业零售+物业房产+实控人变更
涨停4只 + 非涨停1只：宁波中百+2.94%（市值偏小40亿）
3.7 其他方向速览
方向
涨停
代表标的
特点
公告
7
兴业科技(收购磷化铟衬底)、祥鑫科技(收购酷尔芯·液冷)、金房能源(竞拍成功·液冷)
多为并购重组驱动
AI硬件
4
威派格(液冷泵)、白云电器(数据中心配电)、双良节能(液冷热交换器)
液冷/配电方向集中
PCB
4
超声电子(PCB+光模块+AR眼镜)、中材科技(AI纤维布)
延续昨日PCB链但缩量
电力
3
龙源电力(拟收购新能源)、节能风电(绿电)、华电科工(电解槽)
绿电方向独立
其他
5
立航科技(摘帽+大飞机)、阿科力(COC/COP)
散点分布
四、主线分析
当前市场风格：系统性暴跌+AI硬件结构性抗跌
维度
判断
市场结构
极度分化——上证-2.26%/创业板-4.07%但半导体18涨停逆势而上
涨跌比
768:4456（1:6），近85%个股下跌
主力动向
-1,738亿净流出，为近期最大单日出逃额
成交量
3.55万亿（上证1.62万亿+深证1.93万亿）缩量杀跌 → 恐慌出货+散户接盘
板块轮动
昨日AI全产业链72.6%异动→今日仅半导体/AI硬件链幸存
主线定性
🥇 半导体 = 唯一绝对主线
🥈 商业航天/机器人 = 结构性次主线
🥉 光通信/玻璃基板 = AI硬件子方向收缩
五、强势股观察池
已过滤：北交所、科创板(688)、ST股
标注涨停类型：一字板/换手板
未封死/涨幅7%+未涨停的也入池
半导体核心观察
股票
代码
今日涨幅
类型
连板
回踩支撑
止损位
量能要求
备注
彤程新材
603650
+10.00%
换手板
2板
¥79(5日线)
¥75
缩量>30%
🔥光刻胶龙头+筹划H股
国投中鲁
600962
+10.02%
换手板
首板
¥27(涨停板50%)
¥25.5
缩量回调
洁净室收购·首板
大胜达
603687
+10.00%
换手板
首板
¥17.5(10日线)
¥16.5
缩量>20%
GPU+AI芯片·市值103亿适中
康强电子
002119
+10.01%
换手板
首板
¥34.5(5日线)
¥33
缩量>25%
引线框架+拟回购+存储芯片
商业航天观察
股票
代码
今日涨幅
类型
连板
回踩支撑
止损位
备注
航天工程
603698
+10.00%
换手板
首板
¥40.5(5日线)
¥39
🔥长征10号乙+航天一院
蜀道装备
300540
+19.98%
换手板
首板
¥26(10日线)
¥24
20cm·四川航天+高纯氦气
机器人/光通信观察
股票
代码
今日涨幅
类型
回踩支撑
止损位
备注
征和工业
003033
+10.00%
换手板
¥53(5日线)
¥50
灵巧手·市值47亿偏小
信德新材
301349
+20.00%
换手板
¥65(10日线)
¥60
20cm·光纤热场碳纤维
六、明日关注
方向预判
重点观察
七、短线荐股（5只·跨板块）
筛选规则：五维框架 | 当日涨停(≥9.9%)不入推荐 | 股价>100不入 | 🔴已过滤北交所/科创板/ST
跨板块分散：绝对主线(半导体)2只 + 次主线(机器人)1只 + 轮动热点(光通信/玻璃基板)2只
⚠️ 今日为极端暴跌日，可选非涨停标的极少，需重点考虑大盘系统性风险
#
股票
代码
涨幅
现价
市值
板块
板块涨停
推荐逻辑
1
露笑科技
002617
+7.45%
¥9.66
184亿
半导体
18
碳化硅+合作开普勒机器人+铜缆，半导体18涨停中唯一低价非涨停标的
2
太极实业
600667
+6.20%
¥26.88
562亿
半导体
18
海力士合作+HBM后工序+存储芯片·封测，562亿偏大但HBM景气度高
3
宝武镁业
002182
+6.02%
¥13.38
133亿
机器人
7
机器人轻量化·镁合金龙头+控股股东拟变更，7涨停中唯一非涨停弹性标的
4
三孚股份
603938
+8.80%
¥75.81
290亿
光通信
5
四氯化硅光纤上游+电子特气+存储上游，接近涨停但未封板=蓄力信号
5
旗滨集团
601636
+6.95%
¥8.93
264亿
玻璃基板
6
玻璃封装+光伏玻璃+石英砂矿，玻璃基板6涨停中唯一非涨停标的
各股短线操作建议
股票
买入区间
目标价
止损位
持股周期
注意事项
露笑科技
¥9.3-9.7
¥10.8-11.5
¥8.8
3-5天
碳化硅概念+铜缆双受益，但大盘暴跌中追高风险大，建议分2批：今日收盘价附近+若回调至5日线加仓
太极实业
¥26-27
¥29-31
¥24.5
3-5天
海力士HBM景气度高但562亿市值偏大弹性有限。昨收26.88，若低开>2%即触及买入区
宝武镁业
¥12.8-13.5
¥15-15.5
¥12.2
3-5天
镁合金机器人轻量化+控股股东变更双驱动。换手需确认>5%才有资金关注
三孚股份
¥73-76
¥82-85
¥70
3-5天
四氯化硅上游卡脖子+接近涨停蓄力信号，75.81现价可试探性入场，设紧止损
旗滨集团
¥8.7-9.0
¥9.8-10.2
¥8.2
5-7天
玻璃基板+光伏玻璃双概念，8.93低价弹性好，但不急追，等回踩5日线再入
📋 荐股一键复制：002617,600667,002182,603938,601636
风险提示
八、上期短线荐股回顾
回测6/25报告的5只荐股在6/26的实际表现（大盘：上证-2.26%/深证-3.44%/创业板-4.07%）
股票
代码
6/25涨幅
6/26表现
最高涨幅
持仓结果
回顾
盛剑科技
603324
+5.43%
+6.83%
+8.80%
✅ +6.83%
🔥炸板蓄力理论完美验证！5/25炸板+5.43%→6/26+6.83%强势上涨，早晨低开48.18后快速拉升，换手10.06%健康。全市场暴跌中逆势大涨+6.83%=最佳标的
国机精工
002046
+7.81%
-1.45%
+1.79%
❌ -1.45%
大盘系统性风险拖累。开盘76.14（接近昨收），盘中被大盘拖下水，但跌幅-1.45%远小于大盘-2.26~-4.07%。金刚石散热逻辑未破，属被错杀
英维克
002837
+4.98%
-5.08%
+0.76%
❌ -5.08%
液冷IDC方向今日CLS-3.27%领跌，英维克跌幅超大盘，连续推荐第3天→规则第4天面临主力撤退风险（今日为续推第3天，尚未触发4天铁律）
华天科技
002185
+6.77%
+0.71%
+9.17%
✅ +0.71%
封测龙头在-2%~-4%大盘中逆势收红！盘中最高+9.17%触及涨停区域，换手19.84%偏大但买卖均衡。续推第3天，明日需警惕冲高回落
宏达电子
300726
+7.78%
-1.75%
+3.96%
❌ -1.75%
MLCC军工电子方向今日CLS MLCC-2.61%跟跌。换手12.06%偏高，86→95日内振幅9.4%→盘中剧震。续推第3天，板块退潮+系统风险双杀
上期总结：2/5命中 · 加权收益-0.15%
关键评估：在大盘-2.26~-4.07%的极端暴跌中，5只推荐加权仅-0.15%，相对大盘超额收益+2~4%。盛剑科技+6.83%和华天科技+0.71%的逆势表现证明选股框架有效。但续推3天（华天/宏达/英维克）面临4天铁律→明日6/27报告需大幅换仓。
*作者：荀彧(文衡价) |
本报告仅供研究参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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