物理AI：当前市场唯一持续性超级主线，从数据采集到感知与执行；物理AI下一站，从视觉走向触觉与仿生！
一、物理AI-数据采集
物理AI喊了这么久，真正的卡点不在仿真平台，而在高质量工业多模态数据极度稀缺。高质量多模态数据极度稀缺，制约了模型的泛化能力。
核心公司：天奇股份、天娱数科、中广天择、凡拓数创等。
物理AI-数据采集“天”字号：
天奇-国内领先大规模“实时数据采集”；
天娱-3D空间数据采集；
天择-极其稀缺的4D空间数据采集。
上周五下午，中广天择-地天板是大盘反弹的灵魂标的！
二、物理AI-感知与执行
物理AI下一站：物理AI从视觉走向触觉与仿生
2025年《Chemical Reviews》发表的综述也强调，柔性感知与执行材料的结合，是提升具身智能、机器人环境交互能力的重要方向。
世界经济论坛2026年8月的文章指出，触觉智能正成为物理AI的重要基础能力，具身智能、机器人需要进一步感知接触、压力、摩擦和形变。
市场此前对物理AI的认知，始终停留在上半场：摄像头、雷达、传统光学传感器的基础视觉感知、通用数据采集阶段。物理AI的终极核心，从来不是“看得见”，而是“摸得着、做得出” ；从机器视觉迈向触觉仿生、智能材料驱动，这正是物理AI下半场的翻倍级超级机遇。
核心公司：宝丽迪 、大业股份 、福莱新材 、敏芯股份、安培龙 、汉威科技 等。除了宝丽迪还在低位，其他都连续异动大涨，市场总龙头大业股份（6连板）
物理AI感知与执行两大核心标的：大业股份、宝丽迪
二者依托顶尖高校产学研，同时实现“感知与执行”一体化，直击物理AI触觉仿生的核心卡点。
大业股份（603278），当前全市场最高6连板，资金打出标杆地位，炒作内核正是物理AI感知+执行一体化逻辑。全资子公司合作北京邮电大学-方斌团队攻关【带感知功能的智能腱绳】，区别于市面上仅做传动的普通腱绳，它把力觉传感集成在腱绳本体，灵巧手拉动传动的同时，同步采集拉力、形变信号，一条零件打通传动+触觉数据采集，完美契合物理AI触觉闭环需求。项目目前处于送样验证阶段，尚未量产，属于前沿产学研突破。
宝丽迪（300905），物理AI下半场感知与执行、触觉与仿生智能材料核心标的，合作南开大学-张振杰教授团队，主攻COFs共价有机框架材料，落地【机器人电子皮肤、智能响应传感器、仿生人工肌肉、软体机器人驱动材料的COFs】。项目日前已经完成设备安装调试及验收，COFs材料处在商业化初期、下游客户验证周期。
一条是灵巧手智能传动感知零部件，一条是机器人仿生躯体底层功能材料，两大高校产学研，共同卡位物理AI从视觉走向触觉、从单纯感知迈向感知+执行的产业大拐点。
南开大学张振杰教授团队2026年5月已经实现COFs人工肌肉！特别重要：COFs不只是被动感知材料，特定COFs还能够将光、湿度等外界刺激转化为机械运动。
这正是物理AI执行端所需要探索的一类新型材料能力。
回顾宝丽迪4月行情，当时仅仅是固态电池预期发酵，股价自38元启动，走出5个大号板；而今COFs新增物理AI仿生感知执行重磅逻辑、产线进度落地，收盘价仅30.37元，重回当初行情起点，预期差充足。
以前讲的故事现在即将兑现了，股价又回到了讲故事时候的起点，你说该不该买？
数一数，当时几个大号板？
重点还是物理AI，物理AI下一站，数据采集走向感知与执行，从视觉走向触觉与仿生！物理AI从上半场到下半场，大业股份补涨标的、宝丽迪将是下一个凡拓数创 ！
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S宝丽迪(sz300905)S
S大业股份(sh603278)S
S中广天择(sh603721)S
S天奇股份(sz002009)S
S天娱数科(sz002354)S
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