谷歌2026年TPU集群4.7万台OCS订单落地，引爆AI算力光互联赛道，相关核心标的受益明确，投资机会值得重点重视：
1.德科立.德科立是本次订单最大赢家，作为谷歌硅基波导OCS方案国内独家合作方，网传拿下超70%份额，对应营收超38亿元，40%-50%的高毛利率将显著增厚业绩，叠加英伟达供应链的突破，成长确定性拉满。
2.凌云光，作为谷歌OCS供应商Polatis的核心代工厂，承接其60%-70%代工订单，谷歌采购量激增将带动公司代工业务放量；同时自主研发的DirectLight技术送样微软，差异化布局打开额外增长空间。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。