浙商机械大制造【永鼎股份】光芯片业务推进，逻辑不改，持续推荐
$永鼎股份(SH600105)$
一句话逻辑：受益光纤涨价，光纤、光芯片、超导有望接力，打开成长空间
一、事件：公司公告，鼎芯光电收到A、B客户关于大功率激光器采购订单，合计金额约11.33亿。
光芯片业务下游大客户持续开拓，公司业绩有望接力。
二、经营端：公司披露2026H1业绩预告：光纤量价齐升，扣非净利同比高增55%-119%
业绩增长主要由于光纤市场量价齐升，板块利润实现大幅增长，汽车线束、海外工程同比下滑。
三、三大业务有望接力
1、#光纤 已构建“棒纤缆”完整产业链，产能扩张及改造有序推进；
2、#光芯片 由鼎芯光电负责生产研发，100G EML 及硅光 100mW CW HP、70mW CW HP获国内光模块厂商认可并建立合作；
3、#超导带材 由东部超导负责生产研发，卡位核心环节、产能扩张。
⚠风险提示：下游可控核聚变、光通信等需求不及预期风险
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