郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、外围停火失败，海峡关闭，原油期货反弹。指数低开震荡走弱，全天水下，沪指午后回踩3955前高后小幅拉起。指数收盘双双十字星，量能萎缩到2.1万亿，比昨天少了差不多3000亿。开盘4500绿盘，收盘4300绿盘，调整还在良性范畴。
* 昨晚还说怎么都能管两天，要翻脸应该是后面的事，真是高估了。那明天周五，我也不敢去预判周末外围会怎么演变。当前只能说今天盘面挺弱，正常明天该延续一下再拉起。指数后续冲4000上方的预期还在，等着4052减亏离场
* 外围各种不确定性，所以继续以原油期货为准。原油跌，盘面就好，原油反弹甚至破百，盘面就不好
2、昨天抱团只是走弱，并未瓦解。今天指数低开，盘面下跌之后，抱团又开始走强。光通信那边机构继续抱团大涨，长飞尾盘涨停，马上到400了，真想给自己两巴掌，当初那么看好，结果130多就卖了。
* 鑫多多席位的美诺华早盘炸板大面，鑫多多概念股抱团有所松动，天银机电跟国晟早盘出现明显的筹码松动跳水。后续美诺华跟国晟都拉回，不过明天要是再松动的话，就得跑了
* 昨天力度最强的几条科技线，涨停那么多，今天几乎都没什么连板。那很明显是搞不赢量化了，后面就还是多看机构研报，找点机构趋势票做低吸
3、昨天最强的几个科技分支，今天都没走出持续性，意味着盘面反弹力度不行。这里面算力跟AI应用全天走弱，燃气轮机跟PCB相对好一点。日内是光通信继续机构抱团最强，然后芯片跟液冷日内轮动。商业航天走出一点持续性，力度不大。医药板块高位补跌，日内跌幅居前。
* 昨天最强的几个科技分支都没走出持续性，说明这里力度不行，是反弹而非反转。不过日内资金基本还是围绕科技炒作，没有去拉其他负相关题材，说明风格还算统一，没有彻底走坏
* AI应用股性太渣，昨晚是没抱什么预期的。不过算力昨天那么强，今天杭钢、奥瑞德顶一字失败，开盘瀑布杀大面，板块几乎没有连板活口，这是有些不及预期的。晚上腾讯云涨价，明天杭钢、奥瑞德是否修复挺重要的。如果确认这个题材全被量化主导，那后续就只能看宏景、利通这种有资金运作的逆势票了
* 燃气轮机那边昨天那么多涨停，今天一个连板没有。不过至少板块今天没跌，后续还是有趋势预期的
4、昨天盘面大涨普反，光通信作为抱团板块，资金分流。不过也只能说不怎么强，抱团并未瓦解。外围幺蛾子，指数走弱之后，机构抱团如期回流。日内到处都是光通信大涨，个股成交额排行榜快被这块霸榜了。也难怪有人喊出口号，你要站在光里，而不是光站在那里。
* AI硬件这里是明显强于AI应用的，港股智谱都冲千元了，这边也没动静。昨天强的那些AI硬件没持续性，但至少是走了轮动。光通信之外，液冷表现也挺好的，后面看电源给不给轮动吧
* 宁德超高溢价入驻中恒电气，中恒大单一字，但电源今天不如液冷。欧陆通冲新高失败回落，科华数据、科士达、麦格米特等都是小幅异动。电源的轮动确定性也不算很高，所以最好还是找技术性低吸潜伏。类似科泰电源这种后续回踩5日线低吸，补缺止损
5、苹果自研AI服务器芯片，采购三星的玻璃基板。彩虹股份岛形反转高开秒板，五方光电、沃格光电涨停带着XX光电异动。还有芯片那边的洁净室分支，柏诚股份补涨带动亚翔集成反抽板。
* 金海通涨停冲击前高被砸，芯片测试设备是有机构吹的。后续如果它能弱转强冲过去的话，这条线应该能看，长川科技、精智达、华峰测控等
* PCB今天走得算是昨天几条科技线里面最强的，东山精密连板，金安国纪新高板。整个M9概念都走的不错，芯碁微装、大族激光、大族数控都冲了新高。上游材料方面，树脂的圣泉反包新高，铜箔的德福历史新高。晚上宏和科技出业绩，明天看看反馈
6、因为昨晚出了幺蛾子，今天开盘4500绿盘，所以情绪也没能修复加强。津药药业、万邦德这种医药抱团开始补跌，但盘面也没什么跌停，算是多空情绪弱平衡吧。连板跟昨天差不多，昨天那批2板基本全军覆没，只晋级了1个，游资都转做趋势了。
* 接力依旧是1进2为主，12个连板，10个都是1进2，资金风偏很低。这批2板，算是指数大阳普反日起来的首板。如果指数明天能延续反弹，那理论上这批2板应该比昨天那一批表现要好
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