郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚美股科技利好，盘后大涨。指数开盘拉升，创强沪弱，易中天早盘走强带着创指白线在上。午后创指冲击30线回落，微盘股代表的老登题材回流，沪指首阴后反弹小阳线。量能萎缩至2.1万亿，个股4000+红盘，科技跟老登都挺好。
* 创指比预想的强一点，主要没想到今天能缩量拉科技大票，这种情况冲高回落是正常的。很多人担心缩量，其实没必要，超跌反弹放量才是需要担心的。明天周四，涨跌也看不清，前面几个周四都不咋地。但周五跟周一的预期是好的，在没出放量滞涨之前，反弹就还没走完
* 晚上老美7月CPI落地，符合预期。9月加息预期降温，晚上美股科技反弹。明天就属于不能追涨，但跌下来是能吸的
2、盘面风格偏投机，强的不是某个题材，而是个股人气跟辨识度。连板接力近期一直都挺不错，到今天反包也多了起来。至于情绪投机之外的，盘面节奏整体是要以轮动跟震荡的思维来看的。
* 所谓轮动，就是题材日内涨了隔天不一定涨，适合低吸调整中的题材等隔日轮动。所谓震荡，则是反弹个股普遍开始趋势转震荡，拉升起来适合卖出，容易冲高回落，跌下去又是机会
* 轮动跟震荡格局下，需要重个股轻指数轻题材。最近多板指数（883410）连续大涨新高，这个指数里面都是辨识度人气股，先导基电、宝鼎科技、瑞康医药等都是断板反包。昨日连板今天断板的票就那么几个，明天可以盯一下
3、题材日内看似多点开花，早盘科技午后老登，但本质就还是轮动。海外链这么强的情况下，昨天最强的MLCC早盘却绿盘调整。昨天调整的磷化铟、PCB、AI应用等今天冲高回落，光模块早盘最强，午后也回落。午后科技回落，消费、地产轮动拉起。到尾盘存储、MLCC这种日内调整的又有资金去抢明天的轮动先手。
* 美股云算力龙头CRWV公布订单超千亿美元，昨晚盘后大涨超16%。叠加上海昨晚算力利好，云赛智联、城地香江竞价一字板。鸿博开盘秒2板，但算力整体是高开低走再回流的，没有打出太强力度。数据港、润建这种连续高开低走起不来，算力这边可以不做
* 白宫解除了政府设备使用TikTok的禁令，省广、引力传媒开盘拉板，天龙集团冲20，不过都炸了。AI应用板块也是跟着冲高回落，利欧这种就是典型的震荡箱体调整后拉升，冲高偏卖点
* 昨天调整的磷化铟，云南锗业、光智科技、海川智能、兴业科技等日内都有大幅冲高。这块也是同理，题材轮动+个股震荡预期，拉起来偏卖点。有个ST京蓝，算是铟资源循环，预计8.15后会申请摘帽，近期连续大涨，后面注意下
* 宇树打新结果出炉，临近上市前题材还有轮动预期。早盘巨轮连板，新泉、斯菱则是调整为主。昨天题材轮过了，今天分化调整合理，长盛、中大力德也都是水下。尾盘首开大长腿拉板，但没怎么带动板块，反而有点透支隔日预期，估计又得调整一下
4、昨晚美股LITE盘后业绩超预期大涨，同时它的电话会议利好OCS。易中天源开盘拉升上涨，炬光科技20cm，带着腾景、赛微等OCS大涨，光通信走强。缩量拉大光，易中天源、东山、生益早盘都走强，午后量能跟不上自然就回落了。尾盘日内没怎么表现的PCB、存储、MLCC开始有资金抢明天轮动的先手预期，景旺电子尾盘拉板，太极实业、昀冢科技分时急拉。
* 科技分支很多，这里具体是踩不准的，所以关键在于盯每个分支的前期辨识度核心，这就不多了。每个分支大概也就那么两三只，按照震荡预期来，调整的以买为主，拉升的以卖为主。昨天盯磷化铟的今天得到了回报，后面应该可以盯一下玻纤电子布铜箔那边
5、情绪依旧没什么问题，高标百花主动进监管晋级7板。这票尾盘开了一下，应该是有资金规避监管先离场。次高的开开实业想趁百花开板的时候急拉上板卡位，没能成功。昨日连板今天批量晋级，12个2板晋级成功了7个，很高了。
* 昨日断板个股今天出现了7个反包板，这还不包含景旺这种。说明投机容错率很高了，短线就得以投机为主。除了连板接力，竞价也多看看断板池那边，按竞价涨幅跟竞价金额排序看一下
* 一鸣、哈药等人气二波还在继续强，传智教育也模仿走出了涨停。晚上传智警告再涨停牌，那可以去找找别的前期人气，诸如恒尚节能之类
* 目前看爱丽家居这个二进宫之后，接力情绪还在加速，监管意图没能达到。那么等周五的时候需要规避一下高标，防止周末监管进一步发力
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