①液冷IDC-中金公司研报称，看好AI算力集群持续扩容背景下光通信散热赛道的高成长性，重点关注光模块VC、液冷Cage及共封装交换机液冷机会。（集泰股份、金帝股份、金富科技、新朋股份、宏盛股份、思泉新材、大元泵业、鸿富瀚等）
②机器人概念-马斯克预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍，生产力将高于全球人类生产力总和。（云南旅游、光洋股份、明新旭腾、鸣志电器、冠盛股份、爱仕达、凯迪股份、宏昌科技等）
③AI应用-受业绩超预期刺激，美国AI数据云巨头Snowflake股价在盘后一度暴涨超24%。该公司指出，其名为CoCo的人工智能编码代理贡献了增长，该代理目前拥有9100个账户，本季度增加超过2000个。（龙版传媒、新炬网络、金现代、海量数据、友车科技等）
④超硬材料-2026年被业内视作金刚石散热材料商用化落地元年。根据中泰证券，2026年全球AI芯片用金刚石散热片，市场大约87亿元人民币，到2030年能涨到592亿元，年复合增长率超过50%。（博云新材、恒盛能源、九州一轨、惠丰钻石等）
⑤IDC电源-中金公司研报表示，AI服务器电源是下一个千亿元市场，根据测算市场规模有望于2025E‑2027E快速提升。（艾华集团、富特科技、英集芯等）
⑥PCB-松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨而上调覆铜板价格，自2026年9月1日起对出货产品执行新价格，部分产品涨幅最高达到30%。（劲拓股份、金禄电子、四会富仕等）
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