免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉
=周末新闻=
1=药明被解除禁令
2=高盛大幅上调PCB和CCL预测
3=英伟达盯上“星际之门”电力商
4=英伟达向电力Lancim投资30亿
5=川普向关键矿产投资30亿美元
=备用新闻=
1=合成树脂材料大会11日举办
2=谷歌Pixel 11手机12日发布
3=机器人大会12日举办
4=鸿蒙水务大会14日武汉举办
5=光学与光通信大会14日举办
6=世界机器人大会19日举行
7=AGIC 通用人工智能26日举办
缺点是光名字
无争议=PCB电子布是机构首选，光钎电容次选，
英伟达=从223.96元涨到历史新高236.26元，需要的涨幅约为 5.5%。纳指从26690.62点涨到历史新高27190.21点，需要涨幅约为1.86%。美股映射A古玩法，类似长飞新高后+亨通也被新高，
目前A古唯一的黑天鹅就是中际，别拖后腿。
目前剧本=
参考2021年新能源锂电,腰斩反弹+腰斩反弹+再结束，
慢牛第一波超级主升浪结束(第一个红色箭头)
慢牛第二波或第三波难度加大N倍(第二个+第四个箭头)
震荡N波浪图形，赚一波跑一波。
=小昨文=
第一：磷化铟五年需求增20倍，明年缺口扩至73%
第二：7月钻针均价已超2块，单月出货达1.68亿支
第三：电子布和高端铜箔较紧缺，Q3可能再涨价。
第四：日苯那边日东纺已经停止织布机交货
第五：光纤扩产在一级市场被证伪，新玩家拿不到光纤设备
第六：NV的rubin被CSP加单，导致的原来预期扩产节奏可以在27补齐缺口的预期被打破，导致一级市场CCL+电子布+高端钻针断货
=题材轮流值班=
6月30-3日=4天机器人
7月6日-9日=4天国算
7月10日-15日=4天创新药二波
7月27日-31日=4天电容
7月31日-5日=4天AI应用
8月4日---=创新药三波
=顺指数机构=
8月4日---=第4天PCB电子布
题材情绪量化和趋势机构，两者对立，
共振大盘只有趋势板块才够资格，
备注1：光模块和PCB都具备巨形蓄水池体量，远超电容+机器人+航天+AI应用+药...
备注2：过去一直光通信，其次才是PCB。现在光通信被川普压制的不确定性，最近盘面看机构陆陆续续在倒向PCB。
周末新闻：犹如春秋战国百花齐放，美股AI应用(Atlassian涨35%+爱彼迎涨17%+Palantir 涨10.32%)+航天大涨(SpaceX 涨15.83%)，医药的解禁利好，PCB覆铜板的共振..
新闻分2种：一次性新闻和行业逻辑反转，
美股非农数据下修+加息暂停,周一高开多少点
宇树明天申购打新
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