这个周末又是悲观粪围的既视感，一方面是a股有点一言难尽，大部人的体感主要是来自对比，大家亏的整整齐齐的时候，痛感摊薄也没个所谓，但是人家弹的时候你还跌，这就很侮辱人了。
周五一度有反弹的趋势，但是午后就跟坠机似得跳水翻绿，要不是生产队尾盘吭哧吭哧买了一两百亿，还不知道会跳到哪儿去。我粗略得算了笔账，光是周四周五两天毛估估买了得有七八百亿。
这事儿在上周也和诸位码过，生产队兜底的核心价值是在极端情况下稳定市场，提供流动性以阻断负面的连锁反应。但不是没有代价，市场见底和筹码出清的时间都会被拉长。
那天盘后，彭博社还有一条值得琢磨的传闻，大概的说法是，这几天已经开过内部磋商的会议，也向几家大保险公司发布指导意见，要求上报持仓情况等等。
传闻目前并没有得到证实，但结合近期上市公司批量发布了回购公告，确实今年7月底那阵很像，诸位姑且一听，后续也可以看看未来会不会有官方的消息。
另一则传闻就和创新药闪崩有很大的关系了，有消息称，美国生物技术创新组织（BIO）突然转变立场，公开支持《生物安全法案》，并采取措施剔除药明康德的会员资格。
其实刚看到这则传闻的时候，我就感觉异常熟悉...熟悉的不仅仅是传闻内容，还有传播的套路。简单来讲，这则传闻是前两年的旧闻，有人专门翻出了当年发生过的两件事：
①BIO新任CEO John Crowley宣布改变此前立场，正式支持《生物安全法案》，并同时表示，正在采取措施终止与药明康德的会员关系。
②药明康德在2024年3月主动致函BIO，宣布药明及其子公司终止了BIO准会员资格，BIO后来也更新声明，承认药明是主动结束会员资格，而不是单方面被BIO开除。
所以就还是那套“出口转内销”的传播手法，但讲句实话，大家没那么傻，创新药大跌更可能的原因是涨多了...这不是车轱辘话，没道理市场跌了这么多，你还能在上面挺着。
周末长鑫的三季报业绩，讨论度很广，有部分观点认为净利润环比增速可能miss，卖方的点评我也有看，大部分的口径是业绩符合预期，但按照目前的市场情绪，但凡有点分歧，就容易嘎嘣脆。
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其实不仅是a股，美股的腿也软了，周五是美股在本周内第二次出现比较明显的跌幅，也是大家比较悲观的另一个原因。其中费城半导体九连跌，创了08年以来的最长记录，存储和光也相当难看，我简单列一列。
康宁 -6.43%，
Lumentum -5.22%
Coherent -7.10%
美光 -5.63%
SK海力士 -6.58%
英伟达 -3.10%
上周有给诸位码过，近期AI硬件多少有点屋夜偏逢连夜雨，CPI超预期导致加息预期升温，以此带来的压力已经非常大了，数据中心债券纷纷跌破面值，再加上Anthropic的业绩放缓，相当打击市场情绪。
另外，油价突然飙到快110美元，也是让我肉眼直跳。翻了下外网才知道是，昨晚两党罕见联手想要阻止特朗普买俄罗斯柴油，成了最终的导火索。
这里头还吃到一瓜，阻止的原因很多人都想象不到...俄罗斯的炼油厂其实被乌克兰炸得差不多了，只能左手倒右手把从伊朗买的油卖给美国，相当于特朗普找俄罗斯买油，实际上买的是伊朗的油，很魔幻。
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最后说下来，现在市场拧巴是肯定的，全球市场都被a股带进负循环（这么说多少有点抬举a股，但领跌指标也确实遥遥领先），日经、美股都发生了连续调整，韩国那边也在酝酿救市。
如果外围市场氛围还比较好，只是a股弱的话，生产队还能勉强一救，但外围也在齐刷刷走弱的情况下，给到生产队的压力就非常大了。
这个位置我不看空，但确实建议诸位可以再观察观察，留点余地。
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