一，市场全景概览昨天美股关于中期选举的定价结果是云厂商大涨，但是半导体硬件大跌，neoCloud大跌，其他方向普涨，苹果大涨5.31%创出历史新高，因为市场认为Dem会加强AI数据中心建设的监管，对小型算力租赁云厂商不利，利好大型云厂商。至于炒作传统方向，则是中期选举靴子落地，预期伊朗战争会结束，油价会下跌，通胀会下跌。今天A股的反馈是继续做多半导体国产链，放弃北美链为代表的光模块，但是北美链内部，存储芯片，电力，PCB，电子布等则出现止跌迹象。光模块则因为处于风暴眼的中心，再加上筹码结构很差，导致继续出现踩踏行情。A股算力硬件北美供应链没有独立于北美韩国单独走强的理由。创新药冲高回落，新能源组
宁德时代五连阳，
阳光电源四连阳，今天光伏也延续了昨天的强势。石油和银行大跌。另外虽然光模块龙头大跌，但是内部的边缘性个股基本已经情绪稳定了。今天涨幅最大的板块是BC电池，AI营销，红果剧场（AI影视），白银，逆变器，AI玩具，光伏，云计算，算力租赁，端侧AI芯片和网络安全，跌幅最大的板块是煤炭，银行，次新股，证券和石油。今天涨停最多的板块是光伏，其次是AI应用，算力，
机器人和消费。二，近五日涨幅前十(剔除ST股和新股首日)
华智数媒300426：微盘股，AI影视
海博思创688411：储能
鲁阳节能002088：羊字科贝特利301697：次新股，涂层材料，有机硅材料，导电材料，炒作光伏相关
芒果超媒300413：AI影视中军，
东方海洋002086：羊字科，反包了昨天的放量大阴线。
闽发铝业002578：微盘股，工业铝材和建筑铝材，炒作光伏支架
皇台酒业000995：白酒
浙文影业601599：原本是做纺织的，2024年浙江文投集团入股，AI影视概念
正帆科技688596：半导体设备，耗材第一名45.61%，第十名36.44%，如果不剔除ST的话，前三名是ST豆神，ST航图和ST亿晶，风格切换中，这两天大涨的全是大中盘股。三，近五日跌幅前十（剔除ST股）
奥精医疗688613：涉嫌定期财务数据造假被立案C皇冠001381：次新股，主要做胶粘材料和薄膜材料的用于消费电子半导体领域
华丰股份605100：小盘股，不知道为什么最近跌这么多，
晶华微688130：微盘股，端侧AI芯片，前天跌停时因为涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查冻结部分证券账户，银行账户，最近两天已随着科创50的大反攻企稳
东贝集团601956：微盘股，
机器人电机，A杀后已企稳
赛福天603028：微盘股，
机器人灵巧手腱绳，A杀后已企稳
唯科科技301196：MPO和peek材料
科瑞思301314：一体化电感，达链，微盘股
三星新材603578：新批违法被证监会立案
世纪恒通301428：物理AI
机器人数采，A杀后已企稳第一名-54.91%，第十名-22.08%。四，Attention股票池
上海洗霸603200：天天长上影，今天减仓了一半
莱美药业300006：今天上午冲高随后回落，虽然收了长上影，但是全天没有跌破10日线，上午减仓了一部分，明天如果有低开再重新买回来，高开就算了半导体设备ETF国泰159516：持续强势，明天有兑现的预期，一鼓作气，再而衰，三而竭
德明利001309：其实10月19到10月23日
德明利就尝试带领存储芯片搞一波筑底随后失败，今天的走势已经脱离光模块，存储芯片可能已经率先见底了，作为本轮回调的总熊头之一，存储芯片模组的关注度没有易中天高，七月的下跌也更猛更彻底，这比光模块10月跌幅大于7月跌幅要漂亮很多，是底部形态大普微301666：在
德明利，
江波龙，
佰维存储这几家模组厂商（尽管有所区分）里甚至没跌破10月16日的低点，率先启动，区间涨幅也最大，
先导智能300450：固态电池正标，
上海洗霸更多的是炒作概念
泓博医药301230：AI制药，高波动弹性标的，值博率很高五，summary我判断存储芯片在这里已经见底了，因为存储芯片模组整体体量更小，不在市场的风暴眼中心，七月跌的足够彻底，10月这一波已经算是跌无可跌了，长鑫科技也有见底的预期，唯一需要等待的就是外围美光和海力士企稳，准备在这里逐步建仓存储芯片。
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