7.28复盘
仅做个人每日复盘总结，不作为具体投资建议。
【今日调侃两句】
今天市场流传两个段子，苦中作乐分享一下：
段子一：中国光刻机→美国跌→韩国跌→中国跌，所以结论是——中国光刻机带崩了中国股市。
段子二：机器人为了套我，举办了春晚；商业航天为了套我，发射了火箭；半导体为了套我，造了光刻机。
玩笑归玩笑，希望能帮大家缓解一下情绪。
【盘面分析】
“易中天”相关品种大跌，对市场信心打击不小。但中际旭创港股上市本身就有重新定价的需求，这一层因素也需要纳入理解。底部区域的特征就是反复打击信心。这里给两个提醒：
不要加杠杆抄底；耐心等待修复。横盘的目的就是清洗上方套牢盘和下方获利盘，过程注定难熬，但不要放弃信心。
【两个值得跟踪的信号】
以下两个信号同时出现时，可能指向行情的真正反转：
技术面：科创50在10点前走出5日线上穿10日线的金叉；
资金面：成交量明显放大。
如果二者共振，大概率就是市场底的确认信号。
所以不必去猜底在哪里，让行情自己走出来就好。右侧布局的成功率，通常高于左侧。
【国产替代进度梳理】
理一下半导体国产替代由易到难的大致梯度（国产化率参考）：
湿化学品（35%-44%）＞ 电子特气（28%-33%）＞ 塑封料 ＞ 靶材（20%）＞ 抛光液（20%）＞ 硅片（15%）＞ KrF光刻胶（18%-25%）＞ 抛光垫 ＞ ArF光刻胶（3%-8%）＞ 掩膜版 ＞ EUV材料
高端半导体材料这块，我们还有很长的路要走。
【短线情绪锚点】
科技方向继续锚定德明利和长鑫——只要德明利的负反馈依然较大，科技板块整体就还会承压。
【避险方向：喝酒吃药】
如果不看好科技，资金大概率还是会回到“喝酒吃药”的避险逻辑上。
白酒这边有个小插曲：安徽区域白酒近期表现不错，网传是因为长鑫上市，本地聚会增多，自然就喝本地的酒。当然，这个逻辑仁者见仁智者见智，当个趣闻听听就好。
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