紫金矿业(SH601899)紫金矿业
涨了5个多点，潼关黄金直接飙超11%。催化因素很直接，纽约期银日内暴涨6%创阶段新高。但往深了想，这背后是市场对美元信用和宏观风险的重新定价。美国最高法院对特朗普关税权力做了限制，贸易政策不确定性起来，避险情绪自然升温。黄金这东西，从来不只是商品，更是信用的镜子。另一边是科技成长，这才是真正有基本面支撑的。
长飞光纤光缆(HK06869)长飞光纤光缆(HK06869)
涨超15%，为啥？产业链消息说华工科技光模块订单排到2026年四季度，1.6T、800G这些AI高速光模块产线春节期间24小时满负荷运转。这说明什么？AI算力建设的资本开支周期真的来了，而且景气度已经从海外巨头传导到国内供应链。不是炒概念，是订单排满了。半导体这块
中芯国际(HK00981)中芯国际(HK00981)
也涨了4个多点，国产替代逻辑叠加自主可控，优质资产注入预期在改善盈利和估值。这个方向我跟踪很久了，情绪和基本面终于开始共振。汽车股也有意思，蔚来涨了3个多点。乘联会秘书长说内地制造及自主品牌汽车海外销量突破900万辆，从"产品出海"到"产业出海"，这个转型完成度比很多人想象的要高。明天A股开市，内外资合力下方向会更清晰。公募增量资金准备就绪，股票ETF和次新主动权益基金合计规模超900亿，流动性有支撑。但2月24日美国新关税政策生效，这个变量得盯着。我的判断是，市场风格大概率延续"科技成长"加"中国优势"双主线。AI硬件、半导体这些业绩确定性强的细分，还有具备全球竞争力的优势产业，波动中反而可能是机会。港股今天这把火，能不能烧到A股？我觉得核心看两点：一是成交量能不能跟上，二是主线能不能持续。今天港股给了信号，明天A股接不接，咱们盘中见。#港股爆发# #AI算力产业链# #黄金避险逻辑#
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