宏观：
1、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强新就业群体服务管理的意见》提出，推动互联网平台企业、快递企业等完善用工管理制度，推广使用适应行业特点、紧贴新就业群体需求的劳动合同、书面协议参考文本，根据用工事实等依法合理确定权利义务。
2、美国参议院银行委员会将于下周三（4月29日）对沃什的美联储主席提名进行投票表决。
3、4月20日，中国证券投资基金业协会发布了最新一期《私募管理人登记及产品备案月报》。数据显示，截至2026年3月末，私募基金存续总规模已达到22.72万亿元，再度创下历史新高。据私募排排网最新数据显示，截至2026年4月21日，国内百亿私募数量已达131家，较3月底增加5家，较2025年底更是增长18家，扩容势头显著。
4、中国人民银行等八部门发布《金融产品网络营销管理办法》，自2026年9月30日起实施。
5、证监会部署打击和防范上市公司财务造假专项行动。（证监会）
6、经国务院同意，河北省、江西省、湖北省、重庆市纳入地方政府专项债券项目“自审自发”试点范围，自本通知印发之日起执行，请按《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）要求认真组织实施。(财政部)
7、中国证监会近日发布公告称，经商中国人民银行、国家外汇局，将从2026年4月24日起允许合格境外投资者参与国债期货交易，交易目的限于套期保值。
8、ABC引述知情人士消息称，司法部预计最早于星期五（4月24日）停止对鲍威尔的调查。媒体分析，美国司法部结束针对鲍威尔的相关刑事调查，将为特朗普提名的美联储下一任主席人选沃什获得参议院批准铺平道路。
9、中国人民银行行长潘功胜说，要持续整治金融机构“内卷式”竞争。据《中国证券报》报道，中国人民银行、国家外汇局星期五（4月24日）召开全系统警示教育会暨树立和践行正确政绩观学习教育推进会。关于推动央行事业高质量发展，行长潘功胜表示，要立足中国人民银行职责，深入分析经济金融问题背后的政绩观问题，从严从实落实中央巡视、审计等整改，持续整治金融机构“内卷式”竞争。
10、据彭博社报道，根据一季度披露文件，中央汇金投资已将其在多只关键交易型开放式指数基金（ETF）中的持股比例降至20%的披露门槛以下，目前具体持仓比例尚不明确。报道称，中央汇金及其子公司在规模达2000亿元人民币的沪深300ETF华泰柏瑞持有42.6%和40%的份额，但目前看起来中央汇金已将持仓减少掉至少一半。即便是规模较小的基金，如此前汇金持有92%的华安上证180ETF，最新披露中也未见任何单一股东持股超过20%，显示减持是全面性的。摩根士丹利估计，国家队在1月和2月合计卖出约800亿美元的持仓，摩根士丹利分析师认为，这部分资金可能将用于配置更长期、更具“战略性和主题性”的ETF。
11、沪深北交易所近日修订并发布新版交易规则，将于7月6日起正式实施。上海证券交易所近日修订发布《上海证券交易所交易规则（2026年修订）》。《交易规则》修订内容主要包括：一是盘后固定价格交易方式适用证券范围由科创板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金。二是基金收盘阶段交易方式由连续竞价调整为收盘集合竞价，并通过集合竞价产生收盘价。三是将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。
行业
1、对中国海关总署4月20日发布的数据进行核算发现，2026年1-3月，俄罗斯向中国供应石油3186万吨，较2025年同期增长31.06%。从月度走势来看，1-2月俄累计对华出口原油2179.5万吨，同比激增40.9%。3月单月出口1006.6万吨，同比增长13.8%，增速虽有放缓，但依旧保持正向增长。
2、2025年六大行个人住房贷款余额同比减少超7000亿元，但最新一批年报数据显示，长三角地区一众城农商行去年走出独立行情，按揭贷款逆势增长。财联社记者梳理财报发现，南京银行、上海农商行等核心区域银行表现突出，南京银行增速领跑，上海农商行回暖态势稳健。
3、在今日进行的2026电化学储能安全大会暨储能系列标准研讨会上，中国电力科学研究院有限公司相关负责人表示，《电化学储能电站安全评价导则》于2024年正式立项编制，今年4月18日完成送审稿审查，目前处于报批阶段。标准规定了电化学储能电站安全评价的安全管理评价、设备设施评价、运行维护评价、检修试验评价以及综合评价的要求。据介绍，该标准由中国电科院牵头编制，核心起草单位包含宁德时代、阳光电源、杭州高特、上海消防所、国家能源集团、海博思创、海伦哲控股子公司湖北及安盾消防科技有限公司等。
4、据法新社、路透社报道，深度求索在社交媒体上发表声明称，期待已久的DeepSeek-V4，有能力处理长达百万字的超长上下文，在智能体能力、世界知识和推理性能方面均处于国内和开源领域的领先地位。
5、当地时间4月24日，世界气象组织表示，预计从2026年年中开始将出现厄尔尼诺现象，这将影响全球气温和降雨模式。世界气象组织最新发布的月度全球季节性气候更新报告显示，赤道太平洋地区气候发生明显变化：海面温度迅速上升，预示着厄尔尼诺现象最早可能在2026年5月至7月再次出现。预测表明，未来三个月内，几乎全球范围内陆地表面温度都将高于正常水平，且降雨模式存在区域差异。
6、韩国总统府幕僚长姜勋植周五表示，韩国通过从美洲和非洲进口更多原油，把对中东原油的依赖程度从69%降低到56%。5月份，预计将有2,399万桶来自沙特阿拉伯和1,600万桶来自阿联酋的原油，通过不经过霍尔木兹海峡的航线进口。韩国已为5月份敲定了7,462万桶原油，相当于去年月均进口量的87%。石脑油和基础原料的库存仅够维持一个月，但预计大约一个月后情况会有改善，因为从4月底开始，已预订的210万吨石脑油将陆续进口。
7、当地工会组织“海上联盟”（Offshore
Alliance）周五表示，澳大利亚Inpex公司旗下伊克西斯（Ichthys）液化天然气工厂的工人投票赞成就薪酬和工作条件问题举行罢工，这一决定可能会加剧全球本已紧张的能源供应。理论上，该工厂的工人可以从5月7日开始罢工，但工会组织表示，双方已同意在5月15日之前暂停任何行动，以便进行为期6天的谈判。位于达尔文、年产能930万吨的液化天然气工厂的罢工正受到从该工厂购买液化天然气的日本电力和天然气公司的密切关注。澳大利亚是日本最大的液化天然气供应国，而由于伊朗战争以及日本夏季来临之际空调需求激增，该国已面临潜在的供应短缺。
8、消息人士：油轮“赫尔加”（HELGA）已抵达伊拉克巴士拉海上终端装载200万桶原油。自霍尔木兹海峡关闭以来，“赫尔加”是第二艘抵达巴士拉终端的油轮。
9、日本首相高市早苗敦促日本内阁寻求新的石油进口来源，5月约60%的原油进口将绕开霍尔木兹海峡。
10、德国航运巨头赫伯罗特：我们的一艘船已经穿越霍尔木兹海峡。目前六艘船中有四艘仍在海湾地区，一艘船的租约已到期。
11、美国已有13个州报告与家禽相关的沙门氏菌感染病例。XH社报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）星期四（4月23日）通报，来自13个州的34人因感染同一种沙门氏菌（Salmonella）菌株而患病，其中13人住院，目前尚无死亡病例报告。美疾控中心正与各州公共卫生部门开展联合调查。
12、据《华尔街日报》报道，福特与吉利今年早些时候曾进行谈判，探讨双方正在磋商的欧洲合作是否可延伸至美国市场。但知情人士透露，涉及福特可能在美国授权使用吉利技术的讨论，近几个月已陷入停滞，双方目前将合作重心转向欧洲市场。对此，福特发言人回应称，福特从未与任何中国汽车制造商就美国市场的技术共享或平台共享进行相关谈判，目前也不存在此类讨论。
13、美国总统特朗普政府将一项航运豁免延长90天，让石油、燃料和化肥更容易在美国境内运输。这是白宫为应对与伊朗战争相关供应中断所采取的最新举措。这一决定在原定于5月17日到期的现有豁免基础上再增加约三个月，使悬挂外国国旗的船只得以在美国港口之间运输大宗货物，直至8月中旬。彭博社报道，通常情况下，根据1920年的《琼斯法》，经由水路在美国国内港口之间运输的货物，必须由悬挂美国国旗、在美国建造并由美国拥有的船舶承运。特朗普的豁免暂时取消了针对煤炭、原油、成品油、天然气、天然气液、化肥及其他能源衍生品的这些限制。
14、美国政府星期五（4月24日）宣布，对一家涉嫌购买价值数十亿美元伊朗石油的中国独立炼油厂实施制裁。美国财政部在官网发布的消息显示，此次被制裁的是恒力石化（大连）炼化有限公司。制裁问题专家认为，由于中国独立炼厂与美国金融体系联系有限，因此在一定程度上能削弱美国制裁的实际效果。他们认为，若进一步制裁协助相关交易的中国银行，才会对伊朗石油采购造成更大冲击。
15、中国监管部门据报要求国内部分知名科技企业不得在未经许可的情况下，接受美国投资。彭博社星期五（4月24日）引述知情人士称，包括中国国家发展和改革委员会在内的监管部门近期要求部分科技公司，除非明确获批，否则不能接受来自美国的投资。知情者称，正寻求上市的中国人工智能（AI）大模型企业月之暗面（Moonshot）已收到国家发改委的相关指引。与月之暗面同为AI初创企业的阶跃星辰（StepFun）也收到了相似指示。知情人士透露，中国监管机构也对TikTok母公司字节跳动采取类似限制。中国官方不希望字节跳动未经政府批准，允许美国投资者进行旧股转让交易。
16、泰和新材4月24日在机构调研时表示，氨纶价格目前来看是在往上走的过程中，上涨程度比去年年底其推演的要大一些。现在判断氨纶二季度价格可能还会涨一些。
17、巴西拟投票将汽油乙醇混合比例上调至32%。
18、据CoinDesk援引现场与会人士消息，特朗普在佛罗里达州海湖庄园的私人活动上表示，白宫不会任由银行阻挠、破坏数字资产市场监管立法。CoinDesk指出，特朗普此番表态针对的是《数字资产市场清晰法案》。
19、根据美国能源信息署的最新数据，美国上周原油和石油产品出口量攀升至每日近1290万桶。船舶追踪公司Kpler的数据显示，美国液化天然气出口上个月刷新纪录。目前，这股能源抢购潮尚无放缓迹象。截至本星期三（4月22日），有60多艘空舱超级油轮驶向美国的墨西哥湾沿岸，数量约为往常水平的两倍，显示美国能源出口在未来数月还会进一步上升。
20、4月24日，益生股份在接待机构调研时表示，2024年12月，因美国、新西兰相继爆发禽流感，我国祖代白羽肉种鸡引种渠道中断，直到2025年3月，公司率先打通法国引种新渠道。受前期引种中断影响，我国2025年一季度进口量较少，全年进口量同比下降超过10%。祖代种鸡短缺会在7个月后传导至父母代种鸡，因此公司父母代种鸡价格自2025年9月以来逐月上涨。再加上2025年年底法国发生禽流感，国内引种再度中断，至今尚未引种，进一步加剧了种源供给紧张格局，预计2026年下半年父母代鸡苗供给将进一步收紧，父母代鸡苗价格有望继续上涨。
21、近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格，工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。
22、根据谷歌云官网发布公告，公司将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN、Peering、AI基础设施等服务涨价；CDN方面，北美由0.04美元/GB上调至0.08;欧洲由0.05美元/GB上调至0.08;亚洲由0.06美元/GB上调至0.085。
23、普通型人身保险产品预定利率研究值四连降后迎来止跌回升。据财联社记者从保险业协会获悉，最新一期普通型人身保险产品预定利率研究值为1.93%，较上季度研究值1.89%上升4个基点。
24、霍尔木兹海峡运输受阻，波及全球石化产业链，塑料生产的重要原材料石脑油价格水涨船高。美国化工巨头陶氏化学已于4月宣布提高聚乙烯价格，每磅上调30美分，涨幅约60%，并计划在5月每磅再涨20美分。
25、据报道，欧洲各地对屋顶太阳能系统的需求激增，越来越多当地家庭试图通过抢装光伏来降低能源开支、对冲价格波动风险。德国、英国和荷兰的多家能源设备批发商与可再生能源企业表示，自2月下旬战争爆发以来，来自家庭用户的需求已增加一倍多。
26、英特尔CEO陈立武在财报电话会上表示，过去数年，高性能计算领域的焦点几乎完全集中在GPU及其他加速器上。近几个月，明确迹象显示，CPU正重新成为人工智能时代不可或缺的基础，“中央处理器现已成为整个人工智能技术栈的调度层与关键控制平面。据TrendForce，当前AI数据中心的CPU与GPU配比约为1:4至1:8，而在智能体AI时代，这一比例预计将演变至1:1至1:2。CPU需求或将持续提升。
27、OPEC第二大产油国伊拉克内阁发布声明称，该国已批准本年度投入15亿美元，新建多向原油出口管道，保障原油可灵活运往杰伊汉、巴尼亚斯及亚喀巴三大港口。
28、获得Mythos访问权限的企业表示，Mythos人工智能模型正在推动软件更新激增，这可能导致国家关键基础设施暴露于黑客攻击之下。参与试用的企业警告，仅靠商业机构单独应对远远不够，“跨越公共和私营部门的联合行动”是保护医院、银行和公用事业等关键基础设施的必要前提。
29、国金策略团队认为，美伊冲突缓和推动全球股市收复失地，AI硬件成为A股确定性溢价与产业趋势共振的核心主线。但随着谈判概率从74%骤降至35%、全球石油库存仅剩约37天，市场"脱敏"窗口正在关闭。能源价格中枢上移已成定局，中国新旧能源、化工制造及人民币国际化机遇呼之欲出，下一场景的交易时刻正在临近。
个股
1、恒力石化：重要子公司被美国财政部列入SDN清单。
2、恒锋信息：实控人欧霖杰因涉嫌严重违法被留置。
3、恒宇信通：筹划购买神导科技100%股权 股票停牌。
4、长江投资：因触及财务类退市指标 将被实施退市风险警示。
5、四维图新旗下杰发科技与一汽奔腾开发院签署合作框架协议。
6、捷捷微电：IGBT成品价格预计5月1日起上调10%-20%。
7、英威腾：5月1日起部分工业自动化产品涨价，最高涨幅15%。
8、证监会网站显示，超聚变完成A股IPO辅导。
9、福成股份公告，因泓毅会计师事务所已对2025年财务报表出具无法表示意见的审计报告，股票将被实施退市风险警示。
10、柳化股份公告，触及财务类强制退市情形，证券简称变更为“*ST柳化”。
11、中国高科公告，触及财务类强制退市情形，股票简称变更为“*ST高科”。
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