3.19复盘
2026.
择时:
超冰 混沌期——算力延续？
跌透再反弹——轮动（化工 电力 算力 AI硬件 政策题材 ）
上涨家数505+
创业板人工智能etf+5.6%
主线——？
新政策最强的？
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
-0.12%
隔日又没了
强重组开板即买战法
高度——0%三房巷x
4进5 晋级率0%
3进4 ，100%
深华发A 华电辽能
2进3，40%
1进2，16% ——6个 韶能股份大胜达美利云粤电力A 奥瑞德九安医疗
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（中南文化、华电辽能、粤电力A、积成电子、同力天启等）
算力服务：腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格。（奥瑞德、美利云、平治信息、数据港、中贝通信等）
存储：三星预计内存短缺将在2028年结束，这意味着该公司需要根据需求预测来调整产能计划，避免过度扩张。（朗科科技、诚邦股份、中电港、同有科技、深科达等）
算力硬件：英伟达发布Feynman芯片，首次将光通信引入芯片间互联，可降低AI数据中心通信能耗70%以上。（瑞斯康达、可川科技、奥士康、澳弘电子、大胜达等）
液冷：据报道，美国谷歌公司近日派出一个团队，专门来中国大陆地区考察一种对美国人工智能技术发展相当重要的产品，即用于数据中心服务器冷却的液冷设备。（佳力图、大元泵业、金富科技、宁波精达、江顺科技等）
今日轮动：
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电能源、华电辽能、粤电力A、东方新能、吉鑫科技等）
算力服务：腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格。（奥瑞德、美利云、贵广网络、铜牛信息、利通电子等）
天然气：美以袭击伊朗一处重要天然气设施；伊朗随后袭击卡塔尔、阿联酋、沙特油气设施。（国新能源、蓝焰控股、天壕能源、洪通燃气、首都燃气等）
数据要素：《中华人民共和国国有资产法（草案）》将“数据资产”列为国有资产重要组成部分。（深桑达 A、太极实业、上海钢联、数字政通、易华录等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。